大野与松本在江边设下重重关卡，准备切断营救队。

营救队兵分两路，一起由徐四海(连奕名 饰)向导化妆成卡恩的秃鹰及其他队员吸引日军的注重，一起由秦国忠(陈国坤 饰)向导着卡恩等人去贺嘉土司府。徐四海刚一来到江边，就被日军重重困绕，队员木吉在战斗中牺牲，秃鹰在战争中受伤。

昆明美军照料团，司机大牛在威尔逊的汽车放了炸药，当他准备逃跑时，被宋飞捉住了。威尔逊很幸运没有受伤，由于他和一名女记者谈话而没有上车。原来大牛就是黑桃Q。

秦国忠等人在阿郎的向导下来到了贺嘉土司府，贺嘉土司原来是阿郎的娘舅，贺嘉土司一直以为阿郎是日自己的走狗，营救队的人来资助诠释，他才知道阿郎是情报员。贺嘉土司招待营救队员们先住下，徐四海等人也随后赶到。

贺嘉土司的一双子女旺乔和朵玛这个时间正好赶回来。

他们霍姆斯、秦国忠、霍姆斯三人总是以为有人一直在泄露营救队内部的神秘。但照旧剖析不出谁是特工，为了清静起见，营救队关闭了电台。

受伤的秃鹰伤势很是严重，几度昏厥已往。但由于没有了药品，林若梅(李玥 饰)无法施救。山猫在这个时间终于意识到父亲的难堪，认了这个爹，一直守护在他的身旁。