诸葛亮回朝除奸佞曹叡(刘欢 饰)限期命司马懿(吴秀波 饰)退敌

刘禅让诸葛亮将手中的兵权交给李严，诸葛亮清晰定是李严等人在背后挑拨刘禅，让其嫌疑自己的忠心。诸葛亮批注自己态度，只因受先帝厚恩，故一心报国，十年来一心想着怎样恢复汉室山河，反问刘禅岂非以为他兴师动众只为了一己兵权吗?刘禅听闻，慌忙诠释自己只是担心诸葛亮身体，绝没有嫌疑他忠心的意思。诸葛亮知道他是被人怂恿的，连番反问究竟是谁为刘禅出谋划策的，刘禅忙乱之下将责任都推给苟安，苟安执偾一个小小运粮官，也是李严的心腹，诸葛亮自然知道这一切都是李严的战略。诸葛亮宣魏延率士兵进殿，宣布李严拖延军粮，以女色疑惑刘禅等罪行，要求刘禅治罪奸佞，李严狡辩试图脱罪，诸葛亮以死相劝，刘禅妥协让诸葛亮全权做主，诸葛亮将李严贬为庶民，并将李轻宵赶出宫。

司马懿回到魏国朝堂，曹叡明知张颌是被司马懿陷害而死，但却只能夸赞司马懿击退诸葛亮有功。曹叡犒赏御酒给司马懿，司马懿对张颌之死心虚，担心曹叡在酒中下毒，拿着羽觞迟迟不肯喝下，曹叡看得出司马懿的担心，居心拿起另一个羽觞与他碰杯逼他尽快喝下御酒，司马懿只能喝下，但曹叡却没有喝。

司马懿出宫后，在宫门口使劲抠着喉咙，想要将刚刚喝的酒吐出来，可是抠了半天也没吐出来。司马师(肖顺尧 饰)以为，现现在蜀国已经没有李严阻挡诸葛亮北伐了，大魏朝堂除了张颌，没人能替换司马懿，在这个时间，若是曹叡杀了司马懿，那就没人能对抗诸葛亮了，以是曹叡就算再不满，也不会杀司马懿的。司马懿听完这一番剖析之后，才明确原来曹叡刚刚是想吓唬司马懿，只因司马懿心虚以是没有看透。

刘禅看着轻宵以前画的画，忖量着轻宵，他虽为一代国主，但不想北伐，不想兴复汉室，只想和轻宵安安生生的过日子。

诸葛亮五次北伐，无数汉中士兵埋骨异乡，妻离子散，他险些耗尽益州所有财力物力，却始终无功而发返，他已经不知道这么做是对是错了，可是若是不收复长安，蜀国早晚会被魏国吞噬，这使得他顾不得对错也必需去做。

三年后的春天，蜀军休养生息，军力、武器全备，粮草丰足，诸葛亮再次策划北伐。诸葛亮雄师刚刚出发，中官人便为刘禅物色了绝色女子侍奉，刘禅外貌为诸葛亮出征伤心难过，但一听到那女子能歌善舞，姿容绝色，心里别提多开心了。

诸葛亮北伐，魏国能当帅者唯司马懿和曹爽(杜奕衡 饰)，曹叡担心司马懿拥兵自重，又担心曹爽不是诸葛亮敌手，妄想让曹爽牵制司马懿，又担心曹爽没有那么智慧，于是安排辟邪前往点拨曹爽。辟邪将曹叡对司马懿的嫌疑逐一说来，提醒他不要自动请旨前往退敌，曹叡会限期让司马懿克敌，待司马懿与诸葛亮元气互损之时，曹爽可取而代之。

大魏朝堂之上，曹叡问有谁愿意自动请缨前往退敌，曹爽为首的大大都朝臣最先推选司马懿。曹爽又以蜀军此次粮草富足为理由，要速战速决，让曹叡定下退敌限期，曹叡定下三月之期，重阳节前必需退敌。三个月的时间，基础打不了几仗，这要求显着就是居心为难司马懿，司马懿知道若是自己不允许，生怕免不了一死，只能硬着头皮接下。

回抵家后，司马懿与家中人做临行前最后的团圆，司马昭(檀健次 饰)以为曹叡是忌惮司马家，以是才居心为难的，口无遮拦的说着天子借刀杀人，屠戮元勋的话，司马懿以为他始终有些心浮气躁，权术诡斗，让他别随雄师出征了，没想到司马昭却放下话，一定要随雄师出征，且要打赢诸葛亮，看那时谁还敢屠戮元勋。