不相识恸哭城的情形，不呢个容易下手，钟馗(欧阳震华 饰)只有先把被抓的情人放了。北斗正和自由天魔练功，得知钟馗在放人，变身而到，阻止雷破天和纪芊芊的离去。钟馗执意要带俩人走，变回金身，拿着降魔剑，带着各人离去，北斗也没哟强加阻拦。

脱离恸哭城后，纪芊芊和各人走散，钟馗再去打探恸哭城的新闻，雷破天联络天下英雄，势须要踏平恸哭城。

白天一只黑鹰总是随着雷破天，晚上一匹白马总是随着纪芊芊，北斗找到纪芊芊，把白马打伤，并告诉纪芊芊，这辈子都不会再见到雷破天，要让两人在忖量的痛苦中死去，北斗并威逼纪芊芊，使得纪芊芊将要跌落山崖。天降破晓，纪芊芊酿成黑鹰，没有跌落山崖，那匹受伤的白马变回了雷破天。

钟馗三人实时赶到，北斗一五一十的告诉他们，恸哭城受了诅咒，从那里逃出来的情人，双方将酿成差别的动物，一个在白天，一个在黑夜，两人永远都不可相见，在他们做回人的时间，不知道自己的情人就是那只鹰或是那匹马，只有酿成动物的时间，才会想起自己的相爱的人。北斗将会改变三界，在这三界之中，再也没有丝毫情绪。

自由天魔建设恸哭城，吸收各人的怨气，雷破天和纪芊芊有三世情缘，前两世都是含恨而终，若是第三世照旧这样，将在循环中爆发重大的怨气，比及自由天魔吸收到这股怨气，将会突破封印，改变三界。

给小妖小寒(解惠清 饰)算命的道长，原来就是自由天魔所变，为了搪塞钟馗，把小妖小寒酿成钟馗情人的样子，并送她满愿球，若有心愿，摔碎满愿球就会实现。

钟馗并没有告诉，雷破天和纪芊芊的真相，只是勉励各人，击失利斗，就可以见到想爱的人。

钟馗偶遇小妖小寒，和自己当初的情人一模一样，钟馗心中生疑，使用观世音所赐的玉净瓶的水去看现在的小寒，却没有看出半点破绽。

纪芊芊和雷破天不可相见，纪芊芊逐步有了怨气，自由天魔吸收后，魔力大增，自由天魔在恸哭城，集结了许多兵，想举行下一步妄想。

钟馗被北斗打伤，被送到小寒那里养伤，小寒悉心照料，钟馗的伤势好的很快，柳含烟(娄宇健 饰)和王富曲(李立 饰)对这个小寒都有好感。

柳含烟和王富曲不经意，发明了满愿球，两人从球里望见了自己心中所想的理想，俩人在争取中，不小心掉在地下，冒出一股青烟。