在三界生齿普查中，钟馗(欧阳震华 饰)发明许多邪恶亡灵，都着落不明，钟馗查来查去，终于查到，是驴头人身的魔头所为，钟馗向导各人找到驴魔老巢，却只有浮雕，并没有驴头魔的踪迹。

钟馗查了驴魔许多年，一直不知道他的泉源，降魔剑也杀不了驴头魔。钟馗和驴魔是老敌手了，驴头魔告诉钟馗，只要自己吸食四十九个邪恶亡灵，将会法力无边，统治整个魔界，现在还差两个将凑够四十九个，驴头魔刚盯上一个邪恶灵魂，他叫郑智杰，是当朝驸马爷，原来有妻子，可是为了荣华繁华，居然杀妻灭子，想占尽杀绝，灵魂很是邪恶。

钟馗在去刑场的路上，望见驴头魔附体在一头驴上，马车上坐着金湘雪和两个子女，将要去刑场送行，这头驴横冲直闯，被一个白胡子老头拉住，才免受母子三人的危险，钟馗探询，各人都不熟悉这小我私家。

斩郑智杰的主审官就是苗大人，苗大人为人朴直，素有青天之名，钟馗畏惧驴头魔吸够49个邪恶亡魂，天界和人世都会受到灾难，请求苗大人暂缓行刑。苗大人嫉恶如仇，执掌人世刑法，管不得妖妖怪魅，郑智杰却是冒犯律法，当斩不赦，苗大人坚持连忙执行，钟馗自知理亏，不再多言。

郑智杰被带到刑场，原告金湘雪也被带到，驴头魔在天上，期待行刑，吸食郑智杰邪恶的灵魂。将要行刑之际，太后驾到，给金湘雪无百两银票，想让金湘雪就此收手，可是金湘雪不爱金银玉帛，只要天地一个公正。苗大人主持正义，不畏太后的淫威，倘若今天放了郑智杰，苗大人自愿献上人头，也不失人世正道，太后救不下驸马爷，也不想杀戮忠良，只好回宫，不问此事。

郑智杰被斩，灵魂被驴头魔吸食后，由于郑智杰的灵魂太过邪恶，驴头魔居然酿成了郑智杰的脸，法力大增。钟馗找来二郎神助阵，驴头魔逃过了哮天犬和二郎神的第三只眼，确定驴头魔不是魔，也不是仙人，是一个半兽半人的工具，二郎神未便加入此事，就此离去。

驴头魔原来是一只没有灵魂的纸驴，是白胡子老头从纸上把他变出来，当自己的坐骑。谁想到驴头魔偷学术数，心怀叵测，竟然吸食邪恶灵魂，不宁愿做一个没有灵魂的纸驴，想酿成人，想要向导魔界，摧毁天下，现在把胡子老头也无能为力，战胜不了驴头魔了。

驴头魔不宁愿做现在的自己，想吸食最后一个邪恶灵魂，就会乐成，却发明金湘雪和公主(唐一菲 饰)都是好人，驴头魔坚信世上，没有彻头彻尾的好人，他要指导她们成为真正的恶人。