秦孝公二十四年，商鞅(施京明 饰)从秦国逃往魏国，途中欲在山间民居借宿，却由于自己立下的严酷程序被拒之门外
。追兵赶至，无处可躲的商鞅被带回宫中，并殒命于五马分尸之刑
。

楚威王(赵文瑄 饰)三年，太史令唐昧(刘奕君 饰)夜观天象，观得霸星将至
。唐昧向楚威王禀明后宫有孕者定有霸主，大王询问于后宫，得知莒姬(蒋欣 饰)宫中一媵女向氏(孙茜 饰)已怀有六月的身孕，故而龙颜大悦，认定其所腹中所怀为霸星，并册封向氏为夫人
。

王后得知向氏被册封一事甚为不悦，多次向莒姬举事，并视察得知向氏的医官为女医挚(师春玲 饰)
。为稳固自己的职位，王后用女医挚的儿子作为交流条件，威胁其用药促使向氏滑胎
。无奈之下，女医挚只得衔命而行
。岌岌可危之际，莒姬实时赶到，阻止向氏服药，保住了向氏的孩子，并以后对其悉心照料
。

三个月后，向氏临盆在即
。王后获得楚威王的首肯，把自己所住的高唐台让与向氏暂住，并下令旁人不得进入
。向氏即将生产，王后再次威胁女医挚在接生时从中作梗
。莒姬识破王后的阴谋，急遽赶至朝堂求见楚威王，让其前往亲视向氏生产，楚威王应允
。

莒姬携楚威王奔赴高唐台，刚落脚便听得房内婴孩啼哭
。女医挚将孩子抱出，原来向氏生了个女孩
。楚威王大失所望，以为太史令唐昧所言为虚，将其挖眼流放
。王后趁机煽风燃烧，道此女婴的降生；瞿蚜，建议将其置于竹篮放入水中，是谓听天由命
。

向氏不见其子，在宫内四处寻找
。寻至花园中的水池边，却只望见水中横卧一打翻的竹篮，心中悲哀欲绝
。楚威王和王后在园中散步，恰恰瞧见这一幕，并意外地听到婴孩的哭声
。向氏循声找寻，在一少司命石像旁的莲叶中寻回了自己的孩子
。楚威王见此婴孩命大，认定其有福缘，故决议留其性命
。此时正值皓月当空，楚威王看了看皎洁的月色，把重获性命的女婴赐名为月
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转眼又是四年已往，徐徐长大的芈月(孙俪 饰)见母亲日日在门边翘宰衡望南方的大殿，得知原来殿中住着自己的父王
。一日芈月偷偷溜出寝宫，来到了父王所在的大殿，却被守门的侍卫阻拦在外
。智慧的芈月用计与侍卫周旋，楚威王却在殿内听得新闻
。得知殿外有一孩童后，楚威王命其进入
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率真爽朗的芈月不惧龙颜，与父王相谈甚欢，深得其喜欢
。楚威王见告芈月大殿之后有一偏门，以后可从偏门自由收支；芈月亦将母亲对父王的忖量悉数道出，楚威王感怀，前往向氏所住之处与其相聚
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