许文强(黄晓明 饰)径直赶往鲁正秋(于滨 饰)处，正巧遇到冯敬尧(李雪健 饰)派人来烧鲁正秋家，许文强从火海中将鲁正秋救出，并将其安顿好。　　第二天，冯敬尧得知未见到鲁正秋的遗体，心生疑虑，命祥叔(鲁继先 饰)追查。方艳芸(陈数 饰)也从报纸上得知了鲁正秋的死讯，悲哀不已的她前来诘责许文强，而许文强迫于无奈没有诠释，只是劝她珍重身体。　　冯敬尧让丁力(黄海波 饰)认真与日自己走私军器的事情，但在首次生意之时，公共租界的巡捕房突然赶到，提出要搜查船只，丁力马上乱了阵脚。　　法租界巡捕房马探长实时打电话通知了许文强，并且带人赶到了码头。此时，无计可施的丁力正妄想冲上岸去，与公共巡捕房的人马决一死战，幸好许文强赶来，救出了丁力等人。原来这一切都是冯敬尧设计好的圈套，让许文强也卷入军器走私的事情之中。许文强虽然对丁力的所作所为感应失望生气，并且体现自己不做也决不许丁力碰军器，还要起劲阻止此事。　　大岛为庆祝与冯敬尧第一次相助的乐成约在一起用饭，但他对冯敬尧对自己冷漠的态度和不信任十分惊讶。大岛请来利物浦队和日侨对踢足球赛，并且请冯敬尧赌球。冯敬尧竞选华董的对头王汉魂下了大赌注，赌利物浦队赢。　　许文强前往探望鲁正秋，发明他正在写军器内幕的稿子，于是劝他停笔，并准备将鲁正秋送回北平。鲁正秋劝说许文强跟他一起回去，做回以前的自己，许文强却说不可能再回到以前了。许文强买好了去北平的火车票，妄想送鲁正秋脱离。