1942年7月，由于山东鲁州工委内部泛起内奸，日军对共产党潜在在鲁州的地下党员举行了猖獗的抓捕。与此同时，八路军也袭击了日军的火车，目的正是日军司令官畑俊六，然而行动遭遇了惨重的失败，三十名战士中，只有一人带着日军准备实验的半人马妄想的残片生还。虽然八路军不知道半人马妄想的内容，却知道中村淳雄(周惠林 饰)是执行人，于是决议使用潜在在仇人内部代号037的地下党员好好活动一下。日军驻山东司令部特高课长山本一郎(王韬 饰)也向日军宪兵司令中村淳雄先容了八路军的这次袭击。中村淳雄宣称畑俊六行程的情报泄露是日本的羞辱。随后派人将所有特高课的人都困绕了起来，要抓出是谁走漏了风声。所有特高课的人都将眼神指向了日军宪兵别动队队长李哲生这个汉奸，李哲生心中一慌，连忙宣称尚有周启明(徐洪浩 饰)知道行程。他认定周启明才是最大的嫌疑人。周启明正是我党敌工部的地下事情者，他的代号就是037。时间回溯到前一天晚上，周启明在烟花之地与一群日军大打脱手，将众多日军打翻在地，他被送到医院之后依然不肯撒手，引得护士们纷纷对他感应恶心，而其中一名护士也是我党的外围情报职员王韵婷(刘晓洁 饰)，还与周启明撞在了一起。中村淳雄将周启明带到司令部大厅，山本一郎连忙拿枪指着周启明的脑壳称他就是内奸。然而周启明并没有被他的突然举事吓倒，反而很从容的容易化解了已往。山本一郎体现破晓时间他们截获了神秘电报，随后畑俊六的专列就被炸了，一定是有内奸泄露情报。周启明自称不知道畑俊六的专车被炸，且他其时已经由于打斗被抓了起来。山本一郎却称周启明完全可以转达给同党，周启明起劲为自己辩白，日军也没有任何实质上的证据。由于着实这一切都是周启明的战略，他居心大闹日军俱乐部与日军打斗受伤，随后借和王韵婷相撞的时机将情报放在了她口袋里，由在场的另一名特工趁机从她的口袋中取走了情报，并且情报上还写明晰让地下党五小时以后再发，一切妄想天衣无缝，纵使日军充满嫌疑，最终也没有抓到他任何的凭据。山本一郎照旧以他是中国人的理由步步相逼。周启明只得掏枪准备自杀来证实。由于他知道中村淳雄肯定会阻拦他的行动，最终周启明顺遂过关。八路军派了侯叔来和周启明讨论，侯叔发了一条寻人启事，记者徐桂花敏锐的意识到这是地下党的讨论旗号，随后拍下了侯叔的背影。夜里，周启明请了李哲生喝酒，从他口中探听新闻。他意识到李哲生或许是知道了037的保存，以是决议一定要在晚上除掉他。然而在他匿伏在李哲生车旁的时间，却被王韵婷发明了，王韵婷并不知道他的身份，他随时可能袒露，情急之下只得强吻了王韵婷掩护自己，随后急遽赶往下一个匿伏所在，不过李哲生却在路上被另一小我私家轻松杀死了，让周启明扑了个空。原来杀死李哲生的正是国民党的特工，他们还接到下令要求他们尽快除掉中村淳雄，以免他蛊惑国民党军队的吴文龙步队叛变。越日一早，周启明获得了李哲生身死的新闻，中村淳雄体现他通过寻人启事已经确定了反日组织会在观雨亭碰面，让周启明带队去匿伏。并体现周启明将成为别动队的队长。另一边，侯叔并不知道自己已经袒露，而是继续凭证妄想前往约定所在碰面。国民党也通过眼线发明了做便车出发的中村淳雄，准备尽全力清剿他，一场牵涉多方的大戏即将在松山公园上演。周启明遇到一名算卦先生，灵机一动，让他去给侯叔算命。但中村淳雄却剖析出了算卦先生应该只是途经。此时侯叔准备脱离，中村淳雄连忙叫人下车跟上去。此时侯叔最先快跑，山本一郎命人快速追赶，中村淳雄为了阻止山本一郎的冒失行为，急遽下车，正好进入了国民党偷袭手的瞄准镜中。