使命失败沈穆之(关亚军 饰)对启明动杀机暗潮涌动启明的办公室被窃听

佐滕悄悄地潜入周启明(徐洪浩 饰)的房间，但在周启明的房间没有发明可疑之处，周启明回到房间就连忙察觉到有人进过他的房间，由于有人把他放在条记本上的口琴的朝向改变了，他在房间的门口发明生疏的脚印，周启明意料着偷进他房间的人是宪兵队的人照旧沈穆之，可是无论是谁，肯定自己是被嫌疑了，沈穆之来到周启明的房间找周启明喝酒，周启明趁机把沈穆之的脚印和偷进入他房间的脚印比照了一下，确认谁人脚印不是沈穆之的。

中村下令周启明向导行动队去搜查鲁州所有的文具店，在搜查沈穆之的文具店时，周启明在沈穆之文具店的柜台上看到了一张发货单，周启明把那张发货单拿到了手里，冒充擦皮鞋在皮鞋上蹭了几下，偷偷的将擦皱的发货单揣到了兜里，这些行动没有瞒过沈穆之的眼睛，沈穆之对周启明来文具店的搜查很不满，以为周启明的行为是针对自己来的，沈穆之招集手下开会，将周启明搜查文具店的事向他的手下转达了，怀着对日自己的新仇宿怨，沈穆之的手下纷纷要求立杀为日自己卖命的狗汉奸周启明，沈穆之说他要再对周启明做最后一次测试然后决议是否将他除掉。

沈穆之以自己过生日为名买了酒席找周启明一起用饭，对周启明举行测试，席间沈穆之想要回周启明在他店里拿走的发货单，周启明捏词发货单扔了没有给他，周启明在席间对沈穆之的试探，让沈穆之以为周启明是想从他身上找到刺杀中村的证据，沈穆之以为周启明的保存已经威胁到了他的清静，加上两次刺杀，周启明都泛起在现场，向导手下；ぶ写遄凡端，沈穆之以为周启明是随着日寇践踏国人的铁杆汉奸，是他刺杀中村的拌脚石，他刻意杀掉周启明，扫除他刺杀中村的这个障碍。

沈穆之发明中村爱听戏，决议使用唱戏的小梨花去刺杀中村，沈穆之让手下发电报请求上级给他拨活动经费，请求上级付与他凭证情形随时改变行动妄想的权力，直到获得了上级的批准，沈穆之才让报务员关了电台。

沈穆之发报的无线电信号被日本测试到以后，中村派出测向车对信号源举行搜索，让周启明向导行动队对信号最后消逝的区域举行搜查，周启明向导手下又一次来到沈穆之的文具店，对沈穆之的文具店举行搜索，并体现沈穆之他们此次行动的目的是搜索电台，周启明对沈穆之文具店的这次搜索，更坚定了沈穆之杀周启明的刻意，周启明带搜查的人走后，沈穆之准备将电台转移，在转移电台的路上，遇到日本兵的盘问，周启明知道沈穆之在干什么，让盘问的日本兵放沈穆之走了。

沈穆之来到永香茶楼小梨花所在的戏班子，黑三来追求小梨不可，向导弟兄把永香茶楼的座椅板凳给砸了，沈穆之英雄救美，允许为小梨花所在的戏班子出面，教训黑三；は钒嘧。

山本在周启明的办公室装了窃听器，对周启明实时监听，监听装置装在周启明的办公室扑面，为了不让周启明发明居心说窃听装置所在的房间线路老化需要维修，在房间上贴了封条。