山口打电话让杜永昌(邵峰 饰)帮关国珍联系一下骨科医院，现实上他是为了钓出苏海的地下党，也是想试验一下周光南(王建福 饰)。周光南以为这是一个营救关国珍的好时机，便建议杜永昌给日自己这个体面，于是杜永昌把这个差事交好了周光南。山口接到市府的来函，已经替关国珍找好了医院，时间由他们来定，山口以为大鱼快中计了，告诉手下应该给敌手留一些准备的时间，决议后天十点送关国珍去骨科医院。

马世杰(凌潇肃 饰)并未将做假手谕的事情告诉刘平安，他带着盖好印章的空缺信纸来到定西府，刘平安看着他走进了定西府，也知道他一定有事情瞒着自己，但没想到却是这么严重。葛掌柜的手下吴用是一个摹仿能手，他能够以假乱真，模拟杜永昌的字迹做了一封假的放人手谕。然后葛掌柜带着马世杰来到了情报处周围，告诉他把人带出来后自己就在周围等他，并用车把柳红送出城，然后一起护送到重庆。马世杰虽然有些畏惧，但为了救柳红也豁出去了，陈处长手下看到马世杰带着手谕前来，也拿未必主意，只好讨教陈处长，陈处长判断完字迹后仍有些将信将疑，于是他让马世杰稍等一下，他亲自把电话打到了杜永昌的办公室，杜永昌早先想让陈处长把马世杰轰走算了，可是听说他拿着自己的手谕去的，知道这内里一定有文章可寻，于是他亲自来到了情报处。马世杰一看杜永昌来了，知道这件事袒露了，他请求杜永昌放了柳红，哪怕他来替她坐牢都行，杜永昌狠了狠心，直接让陈处长把马世杰给关了起来。

周光南给苏海地下党转达了情形，让他们使用日军将关国珍送往圣约翰医院的时间实验营救，并给他们制订了一套营救妄想，苏海地下党认真人召集各人举行了分工，同时也强调了这次使命的主要性和可能会带来的危险性。周光南在街上偶遇皮具店老板，听他说有人问起自己定包的事，他马上起了疑心，岂非是有人注重到自己身份了吗。随后他继续到俱乐手下棋，从中村的口中他得知了一个天大的新闻，关国珍已经叛变，那么山口审讯关国珍就是合演的一出戏，目的就是要钓出苏海的地下党，周光南瞬间明确了事情的前因后果。

晚上，周光南想到自己已经把营救妄想发给了地下党的同志们，若是他们按妄想行事，那一定会落入仇人的圈套，会牺牲许多的同志，于是他穿上外衣准备去联络点报信作废行动，可是当他来到门外时发明周围遍布了便衣和特务，若是此时前往联络势必会有袒露的危险，他转身又回到房间，最先缝制起情报来，似乎做了一个主要的决议。越日，周光南照常接杜永昌上班，监视他的人向山口做了汇报，山口体现要耐心地期待。周光南把借阅杜永昌的几本书还给了他，请假说自己要去看牙医，杜永昌建议他去纪医生那里，他手艺一流。周光南似乎要说些什么，思量了半天仍未说出口转身脱离了，而此时，圣约翰医院充满了日军和特务。

周光南到行动队领取了一支冲锋枪，他做好了最坏的妄想，与此同时，日军带着关国珍向着医院出发了，地下党的同志们也从周围八偏向医院搜集而来。这时，周光南开车赶到了医院，下车后就向匿伏的鬼子与特务提倡了攻击，强烈的枪声让赶到医院周围的地下党警醒到仇人有了匿伏，一定是有人向他们在示警。周光南打光了所有的子弹，随后徒手与仇人举行着屠杀，最终众寡不敌被仇人捉住。

山口让护送关国珍的车队返回，他知道这次妄想袒露了，但不知道是那里出了问题，地下党的同志们也在剖析着单枪匹马闯医院的人是不是雀舌。杜永昌来看周光南，劝他把悔悟书签了，就可以去医院治伤了，但周光南宁死不从，山口听到了他们的对话，他也判断不出来杜永昌与周光南是不是同党。