林青无意中向戴夫人透露出自己表姐即未来到苏海，自己正为寻找住处而忧愁，表姐匹俦又十分挑剔，戴夫人见状体现可以让她们住到自己家里，林青外貌上做出一副欠盛意思的样子，可心里终于一块石头落了地，这些天来就是为了做成今天这个局。马世杰(凌潇肃 饰)从葛掌柜那里拿到了毒药，他决议以国家大义为重，除掉哥哥这个大汉奸，但真正下毒的时间他再次犹豫了，最终他那人把那碗下了毒的汤端给了杜永昌(邵峰 饰)。

杜永昌回来了，他知道马世杰对他的怨愤，在喝汤的时间他特意注重了一下，不肯喝马世杰所做的汤，杜夫人诘责他嫌疑马世杰给他下毒，杜永昌则体现现在他成了众人仇视的工具不得不防。随后，他告诉保镖，若是有人敢私闯书房和卧室就格杀勿论。马世杰见杜永昌已经有所预防，决议用刀来效果杜永昌，就在他持刀向杜永昌的卧室行进，眼看就要与保镖接触时，刘平安实时泛起将他拉回了房间。刘平安告诉马世杰，他这样做无异于送死，在走廊拐角就有持枪的保镖等在那里，杜永昌已经失去了对他的信任，把他绑上刑场就是对他最严肃的忠言？銮叶庞啦衷诨共豢伤，自己还能使用他做一些对国人有益的事情，马世杰无奈之下只好赞成暂时差池杜永昌下手。

关国珍凭证与山口的约定，即将被送昔日本，他战战兢兢地坐在车上，担心被共产党所刺杀，日本军官叹息道少了他这个围棋的能手很是惋惜，关国珍以为日自己真的可以将他送到日本，就体现在日本等着他，跟他做一生的棋友。关国珍被带到了野外的一处树林，这里事先已经挖好了深坑，关国珍此时才意识到日自己的邪恶专心，他感应了绝望，大叫着日自己不讲信用，此时刘平安也抵达了周围，他使用偷袭步枪射出了恼恨的子弹，关国珍应声倒地，日本军官被吓了一跳，直呼共产党果真无处不在。

叶俭秋匹俦到了苏海，戴夫人将他们安顿在自己家，并且安排得很周密，林青与刘平安都很知足。在接待二人的宴席上，四人相谈甚欢，叶俭秋匹俦是凭证地兵工厂所需要的主要人物，二人从外洋带回了一批主要物资和质料，但由于未便于随身携带，便放到了侨领支援抗战的物资中了，刘平安提到自己去查一下物资现在到了什么地方了。

刘平安见到日本兵在政府横行，许多官员是敢怒不敢言，他便建议杜永昌接纳一些反制的步伐，不然将一直被动下去，可以用告退的方法来要挟，让日自己收敛一下嚣张的气焰。杜永昌担心他的市长宝座，刘平安告诉他现在这个位置犹如一个烫手的山芋，不会有人觊觎这个位置，不如去赌上一把。杜永昌听从了刘平安的建议，向南京政府提出了告退申请，最效果真如刘平安所料，南京政府并未允许他的申请，杜永昌也因此拿到了与日自己谈判的筹码。

刘平安无意中听到政府有人议论那批物资被民政厅和警员局的人朋分了，他便将情形汇报给杜永昌，杜永昌带人来到客栈，把民政厅和警员局的人教训了一番，然后让刘平安清点物资举行了封存。刘平安趁机找到了叶俭秋匹俦带回来的那批物资，并与林青一起研究了将物资取出的要领和妄想。