蒋大海接到一个渔夫的报案电话，说江边有人溺水身亡，样貌形貌和贺五十分相像，便封闭了新闻，带金浩(王斑 饰)之林二人来到现场
。金浩之林将遗体带到蒋大海恋人林溪处验尸，发明贺五并不是溺水身亡，而是他杀
。之林和金浩二人便前往江边寻找线索
。

伪钞妄想取得起源效果，钟代夸奖李南，并且告诉李南要他根除共产党势力
。李南从武器装备和组织作风剖析是共产党和国统两伙人行事
。钟代告诉李南著名钱币学家林怀兰近期会在上海停留一星期，住在上海新天下大旅馆
。林怀兰是日本伪钞妄想的主要手艺职员，钟代要求李南认真其在上海的清静
。李南为了试探蒋大海，便将此事交由蒋大海全权认真
。蒋大海将事情告诉金浩，金浩剖析李南是在试探蒋大海，李南精于算计并且会任用任何自己不信任的人
。蒋大海体现自己已经做好牺牲的准备，金浩告诉蒋大海说报童的价值抵得上前线的步队，让蒋大海不到万不得已，不要惊动李南
。

刘宗山获得上峰的指令，要求徐曼(陶飞霏 饰)应局座要求，连忙刺杀林怀兰
。徐曼带青峰等人来到新天下大旅馆神秘监视林怀兰，徐曼趁报童带林怀兰脱离旅馆之际潜入旅馆，谎称自己要找林怀兰，和莫莲(张仟 饰)二人将旅馆名册偷换
。徐曼安排莫莲陈婉(葛玟希 饰)二人，一人一个楼层寻找林怀兰住处
。徐曼莫莲三人伪装成效劳员，视察发明只有316和318房间最为可疑，挂号名册划分是张序五和李保国
。夜晚徐曼追随林怀兰回到旅馆，发明林怀兰住在316房间
。由于林怀兰安保步伐做得密不透风，徐曼决议要接触熟悉林怀兰的外人
。这时某绸缎山庄的裁缝阿霞来到周序五房间为林怀兰做衣服，徐曼等人挟制了阿霞怙恃，并安排阿霞为林怀兰定制一套洋装
。越日青峰伪装成绸缎庄的伙计来给林怀兰送西装，在用枪挟持了看守的蒋大海后，徐曼带人冲进林怀兰房间，林怀兰见势不妙便连忙逃跑
。

蒋大海被徐曼带到刘宗山处，刘宗山敬重蒋大海的才华，要蒋大海留下来为自己做事
。蒋大；馗蔡峒耙宓彻皇且桓鱿喽缘目捶，一小我私家的声誉功勋是建设在信仰至上的，而自己已经没有了信仰
。刘宗山见状便派人将蒋大海关押在牢狱，严刑拷打
。

徐曼莫莲等人匿伏在林怀兰隐藏的日军宪兵部旅馆，使用林怀兰司机嗜烟的特点，将制作的特效烟卖给了司机
。抽了装有迷药香烟的司机半路开车横冲直撞，车子被迫停下来，徐曼等人便趁机绑架了林怀兰
。日伪军队赶来，徐曼不得已开枪杀死了林怀兰，陈婉殿后被赵栋梁生擒……