蒋队长询问当天押送大冢一郎去刑场的警员，发明当日大冢一郎在被押送的途中被掉了包
。通过比对凶杀案发明场的血迹和“被害”商人的血液血型，蒋队长认定当晚被害的一定是大冢一郎并向刘宗山报告
。刘宗山连忙下令蒋队长抓捕正要逃走的马遥远，并将他关押审查，打入死牢
。韩道嵋(江宁波 饰)典狱长放走了马遥远
。刘宗山便让蒋探长封闭新闻，并且要求连忙拘捕金浩(王斑 饰)当替罪羊以维护警局颜面
。

金浩逃亡折返，得知徐曼(陶飞霏 饰)被警员局拘捕，便只身前往警局自首，希望能换回徐曼
。牢狱中金浩被严刑拷打，依然一口咬定自己杀的是大冢一郎，不是外地商人
。刘宗山派人给已被打昏的金浩制造了一份假的招供文件，并神秘安排外地商人支属到警局门前哭冤，宣布将在三天效果真审讯金浩
。

刘宗山告诉徐曼金浩的情形，并提议让她加入国民党特训班，这样可以放金浩一条生路
。徐曼允许了刘宗山要求，之厥后到死囚牢狱见金浩最后一面
。金浩见到徐曼，心想这生怕是今生最后一次晤面，便强撑着伤痕累累的身体和徐曼舞蹈
。狱卒拉开徐曼，二人泪如泉涌，深情吻别
。

牢狱门外蒋队长遇到一名自称是金浩未婚妻的女子宋小春，迫于制度将其赶走
。宋小春便找到李南，说自己已经和金浩文定，托付李南救救金浩
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陆之林(李镐羽 饰)加入中国共产党，在共产党小组聚会上与上级特派来的老周争论，力争要救出金浩
。这时共产党安排在警员局的内线蒋队长报童突然追念起中午遇见的宋小春，众人便找来宋小春谋害拯救金浩的妄想
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宋小春来到警员局门口，向刘宗山下跪希望能见到金浩，最后以死相逼，刘宗山便委屈赞成宋小春的要求
。宋小春在死囚牢房见到皮开肉绽的金浩，心痛不已，在与金浩的攀谈时偷偷将写有行动妄想的纸条递给金浩
。金浩审查纸条时被刘宗山发明，刘宗山连忙派人尾随宋小春来到干成学长的家，拘捕了干成学长
。刘宗山提出条件，允许只要干成提供上海地下组织名单，就可以释放干成
。干成毅然决然地拒绝了刘宗山
。刘宗山派人对干成用刑……