吕俊杰(韩栋 饰)来看常三爷，正好遇到常锡盛(阚宇 饰)的儿子常贵忠从天津念书回来，常贵忠虽然是青涩少年，却有一腔热情，他自动提出要去库伦学做生意，常三爷自然求之不得，吕俊杰也对他赞一直口。

瞿世年和流流回到诚德堂，发明这里垃圾各处，污水横流，两百多家商铺所有撤走，只剩下几家粮食店。

瞿世年来找方青良，看到他正和妓女歌舞升平，瞿世年气得老羞成怒，方青良却不以为然，他口口声声称诚德堂是他用性命换来的，还威胁要把瞿世年的所作所为公之于众，瞿世年不想和他纠缠，只好使气而走。

瞿世年和流流走到半路，就被土匪团团围住，不但把他们俩痛打一顿，还扒光了衣服扔在山脚下，瞿世年和流流一起要饭才回到张家口。格日勒和吕逸北向吕俊杰汇报了瞿世年的狼狈样，吕俊杰很痛心，立誓不可让诚德堂毁在瞿世年手里。

瞿世年辗转回到张家口，伤得体无完肤，藤原洁子埋怨他不争气，还拿他和吕俊杰较量，瞿世年想让藤原交给他一队人马，要亲自带队去灭掉方青良，藤原洁子口口声声称藤原手下都是伙计，瞿世年扑面拆穿藤原来张家口的目的不是做生意，而是偷偷饲养了一批特工。

吕俊杰和常三爷来找裕大人探讨想收回诚德堂，他们都担心瞿世年趁机狮子大启齿，吕俊杰想出一个好步伐，想让瞿世年和方青良内斗，让格日勒给他们加一把火。瞿世年和流流走在街上，被黎民取笑为丧家之犬，流流发明每人手里有一张漫画，上面画的就是瞿世年向日自己摇尾乞怜，瞿世年气得咬牙切齿，格日勒和吕逸北也赶来看热闹，对瞿世年冷嘲热讽一番。

瞿世年带着流流来找藤原谈判，逼他派一队人马去根除方青良，藤原担心这些人袒露身份，瞿世年出主意让他们都换上土匪的衣服，藤原洁子也帮瞿世年说清，藤原思量再三，允许给瞿世年安排杀手。夜里，瞿世年带人闯进诚德堂，对方青良等人一通乱砍，方青良见势不妙赶忙逃走，瞿世年气得老羞成怒。

吕俊杰听说方青良幸运逃走，派人去；し角嗔，想让方青良指证瞿世年的罪行，吕俊杰还让吕逸北去找裕大人，让裕大人给瞿世年照功行赏，就是想让所有人都知道瞿世年派人追杀方青良，吕俊杰万万没想到瞿世年还饲养了这么强盛的武装实力，不由地倒吸一口凉气。

裕大人派官差轰轰烈烈来瞿府送匾额，上面写着“为民除害”四个大字，官差走后，瞿世年撸起锤头把匾额砸得稀巴烂。方青良幸运逃生，带人东躲西藏，一群日特对他们围追切断，格日勒带官兵来给方青良解围，方青良走投无路，派人去找看吕俊杰谈判，声称手里有孙绮云(马秋子 饰)和吕逸德被害的证据，格日勒在一旁听得清清晰楚。

吕逸北不想让吕俊杰去冒险，想替他去见方青良，吕俊杰坚持要去，他被蒙着面带来见方青良，方青良直言不讳提出和吕俊杰做一笔生意，他想接受裕大人诏安，允许出面指证瞿世年，吕俊杰断然拒绝，方青良口口声声称所有的坏事都是瞿世年指使他干的，吕俊杰让他拿出证据，方青良生涯了瞿世年给他写的每一封信，吕俊杰允许帮他找裕大人讨情，可是醍醐要方青良一只手，方青良马上恼羞成怒，死死掐住骏骏的脖子，格日勒冲进来把方青良制服，方青良自断左手向吕俊杰请罪。

吕俊杰带方青良去见裕大人，方青良把瞿世年的罪行一五一十说出来，愿意归顺朝廷，允许带三百个兄弟追杀瞿世年，格日勒忍痛允许对方青良既往不咎，吕俊杰也不再追究他的罪行，裕大人就地任命他为外委把总，他的兄弟们按月领饷银，方青良对裕大人谢谢涕零，随后，裕大人把诚德堂的方单还给吕俊杰。

裕大人下达了抓捕瞿世年的海捕文书，瞿世年知道自己在灾难逃，连夜料理工具投奔藤原，苦苦乞求藤原收容他，有藤原洁子也替他讨情，藤原允许把官兵引开，让他尽快赶往东北，然后在想步伐送他去日本。