藤原一郎也为方青良讨情，瞿世年才允许再给他一次将功补过的时机，方青良立誓带着他的步队啥会张家口，让瞿世年在大境门杨威。远在西安吕俊杰(韩栋 饰)得知瞿世年做了伪军总司令，方青良也投靠日自己，他让格日勒准备一批物资送给在前线作战的29军将士们。

格日勒带着物资辗转来到天津，得知国民政府和日军已经息兵，还签署了塘沽协定，29军已经周全撤回张家口，格日勒以为很窝囊，他听说周围都是伪军，就想带着物资回去，突然听到村子里传来枪声，格日勒让人把物资藏起来，他去村子里一看事实。格日勒在村口就看到身穿伪军制服的方青良在训话，逼乡亲们把庄稼所有拔掉改种烟土，村民们纷纷阻挡，方青良就开枪把村民就地打死，格日勒拊膺切齿，开拔枪把方青良打伤，方青良连忙带队去追他，格日勒被乱枪打伤，多亏肖齐正带游击队实时赶来，把飞起来看带的伪军打跑，把重伤的格日勒救了回来。

格日勒醒来，才知道肖齐正是游击队，国民党的步队撤出了，只留下游击队配合察哈尔同盟军收复察东和多伦，格日勒万万没想到吕逸龙是游击队的政委，蒋凤卿是军医，他连忙决议把物资送给他们，吕逸龙不想父亲担心，托付格日勒遮掩他们伉俪加入游击队的事。格日勒伤愈之后，就带肖齐正回家见吕俊杰，吕俊杰得知他们是抗日的步队，马上通知工厂改做军需物资，还招呼商户们捐钱捐物支援抗战。

1933年7月，察哈尔民众抗日同盟军收复察东四县，但在蒋介石步队和日军的双重榨取下，察哈尔民众抗日同盟军惨遭分解，不得不竣事抗战军事行动，8月，多伦再次陷落。吕俊杰看到报纸上的新闻，气得咬牙切齿，因急火攻心就地晕倒在地，孙鹊喜(徐梵溪 饰)急遽喊人把吕俊杰救起来，医生开了几付药让他静养，吕俊杰想欠亨。

孙鹊喜嘱咐吕逸北，常贵忠和格日勒不要在吕俊杰眼条件假象张家口的战况，以免吕俊杰再次发病，格日勒想拉起步队回去抗日，把瞿世年和方青良彻底根除，吕逸北允许和他一同前往，让常贵忠留在家里照顾吕俊杰和孙鹊喜，他允许留下来提供钱财和物资的支持，格日勒和吕逸北给吕俊杰留了一封信就踏上了抗日的征途。

1937年8月23日，日军占领张家口，瞿世年耀武扬威回来，把瞿府的牌子挂上，还特意让人挂上日本的门牌，还把办公所在就定在吕俊杰的聚义兴，流流忙不迭来投靠瞿世年，瞿世年封他为秘书长，还让他把现在的商会会长常锡盛(阚宇 饰)叫来，瞿世年让常锡盛招呼商户们给日军捐钱捐物，就允许让他出任张家口财务部部长，常锡盛断然拒绝，瞿世年对他威胁吓唬一番。

常锡盛回家就驱逐了西崽，他敲锣打鼓到街上为日军摇旗呐喊，让商户们明天准时来开会，黎民们纷纷骂他是汉奸，常锡盛偷偷塞给老黄一张纸条，提醒商户们不要来开会，让各人尽快撤离，常锡盛已经抱定必死的刻意，他连夜让管家去西安找常贵忠，把常家的钥匙交给他。

瞿世年早早来到商会，只有常锡盛和三个商户来开会，瞿世年让他们把工业所有捐给日军，伪军把老黄抓来，从他身上搜出一张纸条，瞿世年派方青良带人封闭城门，不许放走任何一个商户，瞿世年苦苦逼问老黄，让他说出写纸条的人，就允许放他走，老黄一问三不知，瞿世年恼羞成怒，拔枪瞄准老黄的头，常锡盛站出来认可是他写的。

瞿世年让人押着常锡盛来到常家，发明值钱的工具都不见了，瞿世年下令痛打常锡盛，逼他说出金银玉帛的着落，常锡盛拒不交接，瞿世年就变本加厉折磨他，常锡盛只好认可把工具藏在岩穴里。格日勒带人在山上巡逻的时间，无意中遇到常家的管家，得知常锡盛被瞿世年抓走了，他想去解救常锡盛，吕逸北陪她一同前往。