裴勇(杨轶然 饰)一行人转移了沁源一带的黎民
，投入到了战斗中
，最先举行对敌使命。井上为了建设维持会
，造访阴明先生
，希望阴明资助日方在外地建设维持会。阴明向井上提出三个要求
，一是祛除所有八路军
，二是叫回脱离城关的黎民
，三是留下日军
，免获得时八路军又回来搞破损。井上思虑片晌
，接受了阴明提出的三个条件。日军占领了沁源
，引起外地的黎民们恼怒
，黎民们纷纷向八路军表达抗战心思
，支持八路军抗战。日军没有杀戮脱离城关的黎民们
，仅是向天开枪
，吓唬黎民们。黎民们由于日军开了枪
，无奈之下纷纷退却。不过
，比及日军脱离
，黎民们又返了回来。裴勇与欧阳春(李君峰 饰)探讨运粮的问题
，怎样把粮食从村里运出来
，是个贫困的事情。俩人思忖对策之时
，武大存(裴兴雷 饰)走进来带来了一个情报：日军发明了八路军的指挥部。武大存不妄想连忙退却
，而是决议送一份大礼给日军。日军赶到八路军总部所在
，益子重雄向黎民们打探八路军的着落
，黎民们为了活命
，只能对益子重雄有问必答。日军行军蹊径袒露
，武大存与士兵们守在日军必经之路
，妄想打日军猝手缺乏。黎民们追随八路军背井离乡
，冬天天气严寒
，生涯坚难。黎民们最先后悔追随八路军迁徙
，纷纷打了退堂鼓
，许多黎民想回家过完冬季
，比及天气转暖了再回来跟八路军。裴勇也拿严寒的天气无可怎样
，黎民们吃穿是个大问题
，若是再消耗下去
，不但八路军支持不住
，日军也一样支持不住。阴明不肯意跟日军相助
，建设维持会
，井上靖一怒之下生坑了阴明全家几口人。武大存经由视察
，终于查到了日军的动向。得知自己这边一直被益子重雄监视。武大存接纳了反监视
，居心给益子重雄发明八路军的情报。益子重雄上了武大存确当
，向导手下人前往八路军匿伏的所在
，让益子重雄意料不到的是
，匿伏所在没有八路军
，只有信号。益子重雄意识到了自己中计了
，正等他想退却的时间
，炸弹突然落了下来
，炸中了他和手下人。益子重雄一死
，斋藤顶替了益子重雄
，成了新的大队长。井上靖叫来斋藤
，提起八路军的作战方法。井上靖对八路军很头痛
，嘱咐斋藤小心八路军。沁源只有十来个日军
，日方想建设维持会
，基础行欠亨。斋藤包管一个月内把出城的黎民们带回来
，然后建设维持会。井上靖见斋藤信心十足
，于是下令斋藤前往沁源走马上任。武工队一直偷袭斋藤的步队
，斋藤向导手下人突围
，损失惨重。宫泽提建议
，以为日方不应该推行三分军事七分政治的目的
，而是应该替换目的。斋藤一再组建维持会失败
，深受攻击。井上为了完成建设维持会的使命
，安排斋藤对沁源提行大扫荡。