陈再道(马嘉宏 饰)回到驻地，李照料长回到城内，苟司令兴致勃勃夸了李照料一番。形容李照料“不战而屈人之兵。”轻轻松松叮嘱走了陈再道。苟司令曾在墙头上用望远镜视察陈再道，他发明陈再道离去之时手部搭在裤兜旁边，看起来像是掏什么工具。陈再道回到驻地后，越想越气，召集手下们在城外骑马奔行，展露八路军的军队面目。苟司令见陈再道带兵在城外奔行，猜出了陈再道在耀武扬威，苟司令想跟陈再道开战，但又师出无名，思前想后决议约请陈再道用饭。陈再道收到了请贴，猜到是苟司令设下的鸿门宴。李菁玉(陈玮卿 饰)胆识过人，拿起了请贴，决议加入鸿门宴。陈再道在李菁玉的陪同下加入宴席，苟司令叫来了一些豪绅，陈再道进屋后向苟司令行礼，有豪绅当众向陈再道表达好感，拥护八路军，请陈再道揭晓抗战头脑。陈再道起身揭晓抗战言论，他宣布国共已经相助抗日，他也知道城里有一些人拥护日军，想容易偷生做亡国奴。八路军最怨恨汉奸，陈再道强调八路军对汉奸绝不手软。豪绅们纷纷叫好，苟司令冒充欣赏陈再道的言论，着实心里不认同陈再道的看法。八路军抓获了一名日军战俘，裴勇(杨轶然 饰)进屋与战俘攀谈。战俘虽然被俘获了，但态度嚣张 ，不把在场的八路军放在眼里，提出跟八路军来一场肉博，让八路军见识一下日军的武士道精神。裴勇好奇万分与战俘攀谈，一个八路军在旁边翻译转话。战俘得知裴勇是高官，依然一脸不屑冲着裴勇吼叫。益子重雄在院子内里训练数名下属，所有下属穿上了八路军的戎衣，看起来与八路军没有区别。井上向导司令进入院子视察，司令见院子内里的日自己跟中国士兵一样，马上喜出望外，嘱咐益子重雄继续训练。井上陪司令边走边聊，日自己虽然与中国人长得一样，可是身高有一定的区别，日自己普遍长得矮小，中国人普遍长得瘦高，井上决议找一批瘦高的日自己，肚子大的不要，个子矮的不要，镶了金牙的不要，只要与中国人靠近的日自己。井上已经请了两其中国人做教练，训练日自己模拟中国人的一言一行，力争以假乱真。武大存(裴兴雷 饰)与杨四贞(陈思思 饰)在客栈内里晤面，井上与一个男子在隔邻屏风谈话，男子递了一张纸条给井上，纸上写着临汾周边步队调动内容。杨四贞听出了井上的声音，绕过屏风向井上打招呼，井上的同伙做贼心虚，托故离去。井上与杨四贞寒喧了几句，也起身告辞，走出房门之前转头看了一眼武大存。杨四贞回到武大立足边，与武大存提起了井上的身份。井上是日自己，对外扮成中国书商老板，谋划着一家信店。杨四贞对跟井上晤面的男子爆发了嫌疑，突然记起了男子是晋军司令部的人。