新罗王妄想御驾亲征，并且妄想杀掉海智月、海慕蓉(崔有华 饰)和高建
。平原王(金范来 饰)也妄想带军队亲征，去支援平冈公主和温达(金志洙 饰)
。陈雨(王光娜 饰)虽然没被平原王正法，但她必需脱离王宫，等儿子即位才有时机回宫
。

高建一心想追随军队出征，海慕蓉明知此次前往肯定是死路一条，于是拼命想阻止高建，可高建却不听劝
。新罗王向导雄师前往阿旦山城，欺压平冈公主和温达投降
。温达知道双方军力差别过大，且高丽军伤兵太多，形式十分倒运，他让平冈公主和塔拉珍先带伤兵回去，自己和沙奉开留下来战斗究竟
。

平冈公主不肯脱离战场，于是偷偷潜入新罗王的帐篷，想杀掉新罗王争取时间，却遭到高建的阻拦
。高建冒充要新罗王杀掉平冈公主，新罗王则选择使用平冈公主欺压温达投降，扬言温达不投降就杀掉平冈公主
。新罗王想偷偷将平冈公主送走，却遭到高建的阻拦
。留在新罗的海智月被人杀戮，海慕蓉则前往战场投靠高建
。海慕蓉不肯脱离高建的身边，她陪高建一起去营救平冈公主
。在营救历程中，海慕蓉受了伤，平冈公主感谢(黄英熙 饰)高建与海慕蓉脱手相救
。眼看新罗的追兵将至，海慕蓉伤势过重无法走动
。平冈公主便射出求救信号，恰巧被温达望见，温达便连忙赶去营救平冈公主
。在与追兵的对抗中，高建身受重伤
。此时温达赶到，他仅凭一己之力打退了追兵
。由于高建伤势过重，眼看就要死了，高建临死前向海慕蓉表达了爱意
。

此时，知平原王率领三万精兵赶来战场支援，当温达带平冈公主回来时，平原王已经打了胜仗
。温达清静冈公主想趁机脱离战场，回归平庸的生涯
。此时，温达清静冈公主突然遇到新罗剩余军力的袭击，温达为了救平冈公主，身中多箭，便死在了平冈公主的眼前
。

平冈公主伤心欲绝，她决议操办完温达的葬礼后，便脱离王宫，再也不回来了
。平原王十分自责，以为是自己害死了温达，他也因此不再记恨平冈公主，听凭平冈公主的脱离
。在集市上，平冈公主遇到了海慕蓉，两人相互攀谈了一番
。

当平冈公主来到昔日与温达的住处时，她想起与温达在一起的点点滴滴
。平冈公主随后发明屋内居然有人栖身，平冈公主见到了僧人孙日业，然后又见到了活得好好的温达，她就地愣住了
。原来温达知道僧人孙日业有假死的本事，便向孙日业学习了这个本事
。果真在战场上骗过了众人的线人，事后僧人孙日业再将温达偷偷救回，带回到了鬼谷
。温达由于伤势过重，有了后遗症，他暂时遗忘了平冈公主
。平冈公主十分兴奋，她决议守在温达的身边
。不久之后，温达恢复了影象，清静冈公主以后过着通俗而又幸福的生涯
。