魔教教主任我行(李立群 饰)（李立群 饰）无故失踪，左护法曲洋(姜大卫 饰)被指为凶手，曲洋绑架了任我行的女儿任盈盈(袁咏仪 饰)（袁咏仪 饰），消去了任盈盈的影象，以父女相当，两人隐姓埋名，过着清静闲散的日子。东方不败(刘雪华 饰)接替任我行成为了新一任的教主，并且得知了曲洋的着落，他决决断回任盈盈Ｎ髟琅纱笱令狐冲(任贤齐 饰)（任贤齐 饰）前往祝贺衡山派掌门刘正风退位，然当日，左冷禅却污蔑刘正风同曲洋有着不可告人的神秘。最终，刘正风和曲洋死在了左冷禅的追兵手下。福威镖局总镖头林震南死前将失传已久的辟邪剑谱的着落见告令狐冲，使得令狐冲在江湖中处于周围楚歌的倒运职位。之后，令狐冲意外习得神功，却因此遭到了师傅岳不群(岳跃利 饰)（岳跃利 饰）的厌恶。