大牛、王松、尚武三人在夜总会演出，被震洋识破，知道三人为了武术会而辛勤，感伤不已，并决意将中国武术发挥光大。向中受天皇密函，要与汉兴会相助，搪塞陈楷，但向中却尚有妄想，欲以此来个一石二鸟，乘机除去汉兴会。　　婉婷再次泛起，原来她已加入了革命组织。震洋前往祭祀婉婷怙恃时遇到婉婷，婉婷矢口否定其身份，令震洋百思不得其解。婉婷为了完成使命，不吝以外交花身份穿梭于向中与陈楷之中，因此令向中有机可乘，托故亲近。