年轻勤学的比尔获得博士欣赏，博士自动提出每周抽出一二天时间教比尔学习。比尔不是大学学校的学生，是外来人，但博士不介意教授知识给比尔。

女大学生海瑟近段时间变得不太对劲，她的双眼颜色跟通俗人不太一样。比尔在回家路上遇到了海瑟，她发明海瑟扑面的逍遥上有一滩水。市区已经有许多天没有下雨了，按理说地面上不可能积留一滩水。比尔好奇地靠近水边伸长脖子往水面上看去，她突然发明自己的脸在水里变得有些怪异，说不出的恐怖。

怪异的水吓坏了比尔，海瑟显然与水有某种联系，比尔接连几天看到海瑟在水边晃悠，时间一长，比尔对海瑟爆发了不解，她想靠近海瑟，但海瑟却神秘地凭空消逝不见了。

比尔吓得汗毛直竖，不敢再在水边停留。消逝的海瑟被困在了水中，面部心情扭曲，伸出双手往地面抓握，看起来很是痛苦，她显然被怪水囚禁在了水里，无法再脱身。

比尔向博士讲述海瑟离奇的行为，并且提到了无原无故泛起的水。博士还没听完比尔讲述的事发经由，便弄清爆发了什么事情，扔下比尔大步流星跑去寓目怪水。比尔追随博士来到水边，博士仔细视察水面，他察觉到铺在地上的水不是寻常的水，而是一种有机生命体，正在模拟人类的言行行为，这种有机生命一旦学会人类的一举一动，极有可能做出更多恐怖的事情。

博士暂时找不到步伐搪塞这种天外生物，比尔更是恐惧担心，为失踪的海瑟爆发了深深的担心。

几天后的一个晚上，海瑟泛起在树林内里，全身上下湿漉漉的，眼光凝滞不太对劲。

比尔来到树下召唤海瑟，但海瑟似乎是个木偶，木讷的学比尔语言，比尔说什么她就随着说什么。海瑟显然已经不是原来的海瑟，而是被天外生物攻克了身体的“海瑟”，比尔吓得魂不附体，拔腿转身就跑，一起狂奔逃进博士住处，上气不接下气向博士求助。

海瑟化成水从门缝下面进入博士家里，直勾勾地盯着比尔。博士意识到不明生物在追杀比尔，赶忙带着比尔逃进了时间旅行机械内里。

博士的助手纳多尔也逃进了时间机械内里，一行三人穿越时空脱离美国，在澳大利亚落脚。不明生物也拥有神奇的穿越时空的能力，时间旅行机械去到那里，它就跟去那里。

博士控制时间旅行器前往几百年后的未来，不明生物照样穷追不舍，死缠烂打闯进时间旅行器内部，比照尔步步紧逼，似乎下定了刻意杀死比尔。

博士凭证不明生物体现出来的行为，猜出不明生物并非追杀比尔，而是承载了海瑟的情绪想向比尔作别。比尔在博士的提醒下名顿开，伸手与不明生物握了握手，不明生物实现了与比尔道别的念头，化为液态散落在地上，消逝得无影无踪。