博士带着比尔乘坐时光机械，来到一个各处是人工智能的星球上。

这个星球已经实现了全智能化的科技手段，衣食住行全由机械人控制，博士与比尔在星球上逛了半天，没有看到一个活人。

几个脸上显示出微笑符号的机械人泛起了，拦住了博士与比尔的去路，博士带着比尔一起狂奔，他经由短暂的剖析，猜出机械人专门猎杀不开心的活人，于是带着比尔面带微笑扮出开心无比的容貌，果真逃出了机械人的魔爪。

博士回到时光机械上，向比尔解说机械人只杀不开心的活人缘故原由。原来，机械人所有植入了幸福程序，它们只把活得幸福笑容满面的活人当成朋侪，一旦遇到没精打彩不开心的活人，它们就大开杀戒。

博士终于弄清星球上为何看不到一个活人，原来机械人杀掉了所有不开心的活人。博士掉臂自身生命危险，再次回到机械人占领的陆地，寻找步伐搪塞机械人。

比尔随着博士脱离时光机械，她不希望博士一人冒险。博士寻找关闭机械人程序的控制台，路上时时走过几个面带笑容的机械人，博士冲着机械人露出笑容，机械人把博士当成了朋侪，没有向博士发动进攻。

比尔进入一个阴晦的房间，内里有一张床，床上躺着一个殒命多年的老妇。一个少年突然泛起了，他一脸疑惑看向比尔，从比尔嘴里求证是否可以脱离飞船。

博士见比尔引出了一个少年，他猜到尚有一批活人没有脱离飞船上岸，这批活人一直在长眠，不知何以所有苏醒了。

少年脱离比尔，在机械人王国随意走动，两个机械人见少年的脸上没有笑容，伸出机械手捉住少年的手，不给少年乱走。

博士和其它苏醒的活人赶了过来，少年眼光凝滞手足无措，不知怎样挣脱身边的机械人。博士情急之下提醒少年露出笑容，只有笑一笑才华保命。少年不知道只有微笑才华与机械人化敌为友，始终心情机械一言不发。

一个男子端枪射倒了两个机械人，他以为两个机械人一死就太平了，不料空中泛起了大宗的机械人。

数不堪数的机械人向活人发动进攻，射杀过机械人的男子在杂乱中被击晕已往。不知过了多久，男子睁开眼睛苏醒过来，周围恢复了清静，机械人没有再攻击人类。

博士向男子诠释机械人突然阻止攻击的缘故原由，原来，博士在双方征战的时间重启了机械人运行系统，删除了机械人的幸福程序，取而代之的是大脑一片空缺的机械人，它们遗忘了之前运转过的所有程序，随时听侯人类驱使。博士为这个星球上的人类化解了机械人动乱；，做了一件天大的好事，马一直蹄继续去别处时光旅行。一到目的地，博士迫缺乏待翻开机械大门，泛起在他眼前的是积满白雪的大地，雪花飘飘的寒风中，一头大象气焰汹汹冲了过来。