公元1125年，金人攻宋，宋军节节败退，民不聊生，中原有识之士纷纷揭竿而起？菇鹬臼壳鸫莱ぢ酚雠＜掖迨煜ち擞凶畔嗤硐氲难钐暮凸ヌ，三人惺惺相惜。金国王爷完颜洪烈因得杨铁心妻子包惜弱(周海媚 饰)救助而看上了她，就假借宋朝官员段天德之手捉拿杨郭二人。郭啸天战死在牛家村，杨铁心、包惜弱、和李萍带着身孕划分逃走。丘处机因寻找李萍着落而怪罪于焦木巨匠，焦木巨匠找来江南七怪做帮手，混战一场后，各人冰释前嫌，约定分头寻找郭杨二人的孩子，十八年后带着孩子在嘉兴一交锋功高下。