郭靖(胡歌 饰)杨康(袁弘 饰)在杭州碰面，杨康当着郭靖的面杀了段天德，终于报了杀父之仇。黄蓉(林依晨 饰)一起匿名替郭靖和杨康安排好食宿，终被郭靖觉察。杨康始终对郭靖心存芥蒂，不肯把心里话告诉他。郭黄杨穆四人晤面，穆念慈(刘诗诗 饰)在杨康的说服下赞成回牛家村等杨康报复回来。穆念慈在路上遇到洪七公(梁家仁 饰)，加入了洪七公向导攻打金人的丐帮步队中。郭靖和黄蓉夜袭王爷府，未料瞒着他们偷偷向完颜洪烈报信，带着完颜洪烈逃走了他们的伏击，可是完颜洪烈仍然体现对杨康不信任。