欧阳剑平(刘琳 饰)亲手杀掉了未婚夫刘涛(张嘉译 饰)，自己也受到了攻击。之后，他们埋葬了冯先生(马昌钰 饰)…… 　　不久，“珍珠港事务”爆发，美国参战，战争的名堂已经改变了。翌日，上海的日军最先进入租界领地。 　　为了避免意外，欧阳剑平让各人把一些装备转移到老张那里
？墒，途中的马云飞(于震 饰)却在街上被酒井盯上了，一直盯到了他们的驻地。酒井漆黑让手下困绕了别墅，自己便单刀直入找上门去。 　　欧阳剑平冷静应战，巧妙地使用昔时在南京和日本大使须磨舞蹈的照片来疑惑酒井。一时间酒井弄不清真假，不敢贸然行动。她赶回来电话核实，才知受骗。这时，欧阳剑平和马云飞已经通过隔邻波曼医生家的假面舞会，逃走了困绕…… 　　珍珠港遭袭之后，为保这一箭之仇，美军制订了“轰炸东京”的妄想。但远程轰炸机航行半径过长，完成使命后不可能返回“大黄蜂号”航母，只能在中国浙江的衢洲机场下降。马丁上校就是为这个妄想来衢州的。 　　这个情报连忙被隐藏在衢州的特工23号得知，连夜电告了上海日军宪兵司令部。于是，酒井向导一支行动小组潜入到衢洲，妄想一举炸毁机场，以此阻止美军对日本本土的轰炸。 　　而此时，五号特工组一行也来到了衢州，并且和酒井住进了一家旅社——三民旅社，他们一来，就被一个特工钱先生盯上了！