年龄战国诸侯纷起而从少年到成年，一直有一个巧妙的梦在困扰着屈原(马可 饰)——屈原在林中练剑之时，突闻远处有美妙的笛声，他便奋掉臂身地跑去审查笛声的泉源，效果发明有一名女子在崖的那一头，倚着一头异兽吹笛，这头异兽似豹非豹，异常雄壮。屈原正想走向那名女子之时，惊动了那只异兽，异兽向他飞身扑过来，屈原以为自己要命丧于此时，女子赶来救了屈原一命，随后便飞身脱离。屈原被这位梦乡中的女子深深地吸引了，通常梦到此女子，总是心神激荡、情难自抑，以是特意为女子作了一幅画，并为此女子取名为山鬼。这天，屈原正跟几位挚友一起出外嬉戏之时，突闻百戏团在吟唱他的诗演出，还派发有特殊香味的香囊，他便好奇地已往瞧个事实。屈原被吟唱他的诗的女子吸引，把宫里的送神大典抛之脑后，驻足不肯前行，想等女子唱完之后问个清晰，可没想到该名女子突然从绳索上摔了下来，他只得策马奔腾救下那名女子。从绳索上摔下的女子名叫莫愁女(张馨予 饰)，在被屈原救下之后她摘下了面具，屈原意外发明此女子长得极像自己梦中的山鬼，忍不住直言她就是自己梦中未穿衣的女子。莫愁女见屈原出言轻浮，以为他在调戏自己，以是忍不住踹了屈原一脚。屈原只当是自己踩莫愁女衣裙冒犯了她，并不知道是自己的语言轻浮，让莫愁女感应自己被调戏了，才挨的打。蒙远看到莫愁女被屈原欺压，便已往想打屈原，正好被前来寻屈原的屈由(李贤宰 饰)撞见了，屈由不由辩白就将蒙远推倒，指责他对自己的弟弟动粗。屈原好禁止易才拦住了屈由动武，诠释一切皆是误会，随后才随着屈由一起进宫加入送神大典，可没想到在送神大典上却看到有刺客想要行刺楚怀王(乔振宇 饰)。屈伯庸(尹铸胜 饰)奋掉臂身；こ怀王，才使得楚怀王平安无事。但刺客却挟持屈原，乐成逃走。屈原在被挟制的路上，趁刺客不备砸晕了他，可没想到揭开面具他才知道，刺客就是他的知音无明。屈原把无明偷偷带回了家，本想为父亲被无明所刺之事，向无明报复，可偏偏他又念及昔日与无明对诗的情分，怎么也下不了手。屈原等无明醒来之时，就马上诘责他为何要行刺爱民如子的楚怀王。原来无明乃是越王无强之子，对楚怀王有国破家亡之恨，可就在他对屈原诉说原委之时，楚怀王突然到了屈家，还亲自来见屈原，让无明又找到了刺杀楚怀王的时机。无明拿着屈原的剑刺杀楚怀王，被就地逮个正着，让屈家开脱不了刺杀君王之罪。屈原为；ぶ厣说奈廾，不小心把他和无明的关系给说了出来，楚怀王震怒，将屈原和无明同时关入大牢。屈原身陷囹圄却一点不为自己的安危着想，反而一直为无明喊冤，指责楚怀王自侍楚国强盛而将铁骑踏破越国的疆土。屈原以为，无明的行刺无可非议，错在楚怀王，只得请求楚怀王放过无明，不要让恩仇加深。楚怀王不肯听屈原的劝，让幼年轻狂的屈原忍不住顶撞楚怀王，怪自己看错了楚怀王，直指他并非自己所熟悉的谁人仁德盖世明君。楚怀王被屈原的顶撞激怒了，下令明日就斩杀无明和屈原，这时楚国太后出面，提醒楚怀王，不可容易杀了屈原。楚国太后希望楚怀王明确，屈伯庸是楚国的大司马，手握重兵守护楚国山河，一旦杀了屈原便会让屈伯庸不再忠心守护楚国，这将会摇动楚国的基本。屈伯庸为求楚怀王放过屈原，不吝带伤在殿前跪求楚怀王，直到支持不住还硬挺着跪在殿前。楚怀王去牢中放了无明，然后又拿剑去见屈原，让屈原以为楚怀王是来杀他的，以是便借酒将心中所想所有都说了出来，连带着对楚怀王的不满也诉说个愉快。屈原说出一腔恼怒之后，便醉倒在牢中，直到清早才被抬了出来，屈伯庸以为屈原已死，吓了一大跳。得知原来是屈原在牢中喝得沉醉，屈伯庸很是的生气，将醉倒的屈原扔在祠堂里，想等屈原醒来之时好好地教训他一番。