燕南天(岳华 饰)路遇花无缺(吴岱融 饰)，见他相貌酷似江枫(苗侨伟 饰)，两人有了一面之缘
。燕南天为寻段合肥找到江别鹤，竟向他探询江琴着落
。江别鹤唯恐燕南天查出自己，一再暗杀不可，竟引他进入移花宫，使得邀月和燕南天大打脱手，两人定下花无缺与小鱼儿(梁朝伟 饰)交锋竣事恩仇的约定
。　　女王张菁招江玉郎(关礼杰 饰)为婿，江玉郎为了权力名利，追随她进入车月国
。不想他看到为父守孝的铁心兰(黎美娴 饰)，起了歹心，被女王撞见，与铁心兰一起被祭海，这些事情使腹有胎儿的张菁意气消沉
。铁心兰被人所救，逃离车月国
。小鱼儿在找燕南天的途中，又遇苏樱(谢宁 饰)，但他不睬苏樱的劝阻，执意决战之事
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