小鱼儿(梁朝伟 饰)被村民欢送出谷，几位师傅俱都有礼相送，李大嘴的人肉、匕首；屠娇娇的易容工具；哈哈儿的一袋金叶。邀月得知小鱼儿出谷，最先实验复仇妄想，她让花无缺(吴岱融 饰)出宫寻宝并为她杀一人，随带移花宫如冰、如霜二人，名为照顾，实为监视。 小鱼儿路上听到音乐，被异族舞蹈吸引，熟悉了拥有苗汉血统的漂亮女孩桃花。不懂苗族民俗的他，稀里糊涂成了桃花的老公，他为逃走，抢了别人的一匹马。集市卖马时，莫名其妙被人杀，幸亏桃花赶来，他制作杂乱跑开，谁知又遇马的主人，自称“铁心男”，并说要杀他的那人是“小仙女张菁”。小鱼儿何其狡诈，纷歧会便欺压了张菁，带“铁心男”离去。在客栈，小鱼儿与花无缺第一次碰面，并用易容术躲过张菁的搜索。