江琴路遇老板匹俦，回到客栈搜宝藏，原来竟是他出卖主人，骗十二星相去夺宝。十二星相夺宝不可，反被羞辱，打昏江琴后离去。邀月与魏无牙定下毒计：将两个孩子脱离抚育，一个交与燕南天(岳华 饰)，一个带回移花宫，希望他们长大自相屠杀。　　魏无牙在江湖上冒称燕南天，终于引出他来，魏无牙称江枫(苗侨伟 饰)与月奴俱被杀，留有一子。燕南天赶至客栈，以为凶手是十二星相，黯然埋葬他们匹俦后，带着孩子脱离。　　邀月对江枫甚是痴情，可叹那种爱变为恨时，尤为恐怖。眼见着邀月的恨，魏无牙对她竟一ㄇ一片爱意。另一方面，燕南天把孩子暂时交给一位大婶照顾，孤身突入“不义堂”，找十二星相寻仇，意外得知凶手竟是书童江琴，现藏身“恶人谷”。江湖邪恶，燕南天废去其武功，没想到自己竟然受骗。恶人谷随处危险，纵使燕南天武功高强、小心审慎，可终究照旧被毒倒。