1945年头期，中国北方某小镇，一架装载着高级密码机和最近更新的密码本的日本运输机往团城偏向飞着，团城外的战场上，游击队长刘立功(王新 饰)带着步队与八重带的日军正在酣战。而在此地著名的狐牙峰山寨，土匪头子雷子枫(吴奇隆 饰)正在为母亲过大寿，因他手里有着先进的军器和训练有素的手下，再加上山寨阵势险要，雷子枫还设置了重重机关，以是日自己占领团城后也没有招惹过他，我军曾想收编他，可是因他对政府的失望，不想再加入政治，以是就婉言拒绝了。　　敌军飞机坠毁时，峡口村猎户石爷爷(张浩天 饰)带着孙子石敢当(谢孟伟 饰)在狐牙峰狩猎，机缘巧合下拿到了仇人的黑盒子，因而受到日军的追捕。　　　　刘立功和一经的意中人、现在的特派员上官于飞(甘婷婷 饰)带着游击队连夜跋涉，寻找一个小盒子和条记本，条记本顺遂找到，日军已经带着军犬泛起在哨兵的视野里，刘立功要求上官撤离，上官却坚持要找密码机，日军越来越近了，双方进入酣战状态……　　　　日军从枪声中判断扑面的八路军的人数并未几，雷子枫从高处见八路军快要三军淹没，他清晰刘立功是条男子。上官于飞背下密码本上的内容，她想让刘立功将簿本交给上级，他们找到黑匣子需要和簿本配合使用，这样可以破解日军所有密码，而刘立功则牺牲自己引开了仇人，他们将日军引到山崖旁，刘立功坚决地选择了引爆手榴弹，密码本被炸的破损。