西岳派“剑宗”传人成不忧，封不一律人来到嵩山会见左冷禅(胡东 饰)，商议剪除岳不群(黄文豪 饰)，帮助“剑宗”重掌西岳派以及五岳并派的事宜。令狐冲(任贤齐 饰)进入后洞，见石壁有许多希奇的招式，仔细推测，如痴如醉。这时，岳不群，宁中则(杨明娜 饰)来考察令狐冲武功希望，教授“紫霞神功”。在与宁中则的对剑中，令狐冲无意使出壁上所绘招式，破解了“无双无对，宁氏一剑”，引起岳，宁二人的嫌疑，以为他走上了“剑宗”之路，吓得令狐冲胆颤心惊。田伯光(韩栋 饰)为见令狐冲一面，在开封伪作了几件案子，引开岳不群、宁中则匹俦。岳不群为了探寻左冷禅的新闻，也就脱离了西岳。田、令二人相见，舒怀痛饮。令狐冲劝田伯光改邪归正，田伯光却是受不戒僧人的要挟来请令狐冲和仪琳(邓莎 饰)晤面的，令狐冲不从，二人便刀剑相对，各施其能。二人打打歇歇，令狐冲一直地到洞中学练武功，后遇同门先进风清扬(梁家仁 饰)指点武扬，得知洞中爆发之事，又学会了“独孤九剑”，击败田伯光。这时六师弟陆大有(张倬闻 饰)上山求救，原来嵩山、衡山、泰山三派已围住西岳，要助“剑宗”争取掌门之位，令狐冲掉臂面壁之罚未除，奔驰下山。不料，半道上遇见“桃谷六仙”的歪打滥缠，也要押他去见仪琳，令狐冲啼笑皆非，又是心急如焚，费全心思，才挣脱六人疯癫无常的的纠缠.