马永贞(陈国坤 饰)没想到段冷翠(徐熙颜 饰)对日本空手道有研究，他说娘还在山东老家，他希望早点把她接过来。马永贞和金田武的角逐准期举行，上海帮派纷纷加入寓目，金田武在日本侨民的一呼百诺下进场，马永贞上台前被尤贵手上的戒指扎到，那戒指上面有毒。卢大帅宣布了中日武术大赛的交流角逐最先，台下之人对马永贞抱有厚望。角逐之时马永贞体内毒素爆发，他在台上站不稳了，眼睛看到都是模糊的样子，金田武很快将他击倒，卢子祥(叶项明 饰)站在那里洋洋自得，是他指使尤贵那样做的。　　马永贞艰难地站了起来后倒在台上，台下人都希望他能站起来，可马永贞躺在那里一动不动。金田武成了坐上宾，他自以为空手道就在中国武术这上，白小蝶(王智 饰)看不惯就用弓弩射出，段冷翠用洋枪把弩箭打飞，白小蝶生气地脱离。蒋世光背着马永贞去医院治疗时被拒绝，他去找彼得神父资助，街上的民众都怪马永贞输给了日自己，尤贵在角逐后潜藏起来。　　蒋世光听完他们的议论后很生气，马永贞躺在那里处于昏厥状态，醒来后他有些自责，闻小言给他弄了一些米汤。柳菊池(周牧茵 饰)来探望马永贞，她对他也很担心，还将一些钱拿给蒋世光，她怕有些人找上门来，还建议他暂时脱离上海。白癞痢(徐少强 饰)感受这次马永贞输了角逐定有蹊跷，他嫌疑起薛长春(何中华 饰)，白癞痢也想收了闸北，他知道薛长春会从中阻拦。　　白癞痢要想出万全之策来搪塞薛长春，卢子祥包下餐厅请段冷翠用饭，她感受中国人输给日自己很羞辱，可卢子祥并不那样看，她看出他是在庆祝马永贞输了角逐。马永贞醒来后去磨炼身体，可始终用不上实力，段冷翠已往探望他，她向他问起那天角逐之事，他只记得突然脑子一片杂乱。