凉风(王雷 饰)来到何三关(涂松岩 饰)住处，与何三关商议决议为冷春来办一个景物的葬礼，何以冷的清静为由希望凉风不要加入，但冷体现自己一定会来。　　葬礼当天，山口让日本特务匿伏在冷家周围，只等凉风泛起，这时泛起了许多自觉组织的送葬步队来为冷年龄(程煜 饰)送葬，这样山口一时不知所措，凉风也趁人多，进入了冷府。山口带人冲进冷府与送葬的步队相遇，凉风等人协力将山口杀死。　　老鲁(赵毅 饰)告诉凉风国联派了一个视察团来视察日军入侵东三省的事情，可是由于日本的封闭，新闻送不出去，可是几日之后冷静(田家伊 饰)将随着法国钢琴家卡斯普来哈演出，希望凉风能通过冷静熟悉卡斯普，并把日军的侵略行为通告天下。　　米拉(徐露 饰)从报上看到冷静与卡斯普的合影，得知冷静已回国，劝说何三关与冷静晤面，化解矛盾。　　何三关见到冷静，将冷年龄已死的新闻告诉冷静，冷静伤心欲绝。　　何三关把冷静带到了一个尼姑庵，见到了金氏(张青 饰)，原来这是冷年龄早就安排好的，但冷静不听何的诠释，坚决不原谅何，这让何无可怎样。凉风找到冷静，劝说她原谅何三关，并希望冷静能资助引见卡斯普，冷静赞成。　　凉风见到卡斯普，希望卡能将日军侵略的真相见告各国记者，卡被冷的至心感动，赞成资助凉风。　　坂本听说卡来啥演出很是兴奋，决议去听演奏会，但内田告诉他由于卡将日军侵略的新闻透露给了各国记者，引起了日军的不满，以是演出当晚会派人谋害卡。何三关与凉风决议，趁坂本寓目演出时杀掉坂本。米拉无意间发明了何三关口袋里演奏会门票，似乎察觉到了什么。