于浩明(海顿 饰)在岩松四郎的陪同下到新民会到差，发明汉奸贾海天(杨威 饰)也在那里，他还熟悉了特务队长赵喜贵，二人关于浩明都是十分投合，视于浩明为太君。

川岛正雄(赵恒煊 饰)神秘赶往老顶山虎帐校阅新建设的挺进杀人队，授命大川秀一把挺进杀人队训练成为一支外人无法识别的“八路军”，并且告诉大川秀一会给他们送来一批战俘作为活靶子举行训练使用。川岛正雄和河野在回来途中，却遭到王志东(王磊 饰)的伏击，虚惊一常

于浩明通过旗号和上线老顾(郑晓宁 饰)讨论，老顾向他强调了他的位置的主要性，并向他相识他妻子 百合(张恒 饰)和新民会的情形。老顾转达了此次的使命，就是让他尽快查清晰川岛正雄此行的目的和仇人C妄想的详细内容。于浩明和百合搬进新居，岩松四郎来访，谈起已往的往事，原来于浩明和岩松四郎既是同砚，也是情敌。昔时岩松四郎也曾猖獗地追求过百合，但百合选择了于浩明，这令岩松四郎铭心镂骨，言语中包括着嫉妒。百合告诉于浩明自己又去探望于父(王奎荣 饰)并送去了药品，但于父照旧不接受，百合特殊希望于父可以原谅浩明，接受自己，以是希望生一个孩子，于父看在孩子的份儿上可能就原谅他们了，但于浩明以战乱无心生子搪塞已往。

共产党凭证地两位通讯员途中被袭击，担外地方游击队队长的赵尚武通过子弹很快发明了线索，并抓到了两位偷袭者，他的智慧和勇气令知识分子身世的吴敏之及手下队员十分钦佩，而这两个偷袭者偷袭的缘故原由竟然是毒瘾爆发，要抢钱去买毒品。

于浩明陪同岩松四郎到战俘营挑选战俘，意外地看到昔时在总统卫队时的战友和兄弟 张铁成(杨峰 饰)也在其中，张铁成看到于浩明很震惊，以为于浩明当了汉奸，并由此嫌疑昔时是于浩明把总统卫队出卖给了日自己，但他没有袒露身份，暗下刻意要除掉于浩明，为死难的弟兄报复。