王志东(王磊 饰)向 于浩明(海顿 饰)报告说在老顶山发明一座神秘的虎帐，内里的鬼子全是八路军妆扮，引起于浩明警醒，他以为这是一支特战步队，和C妄想有莫大的关系，并可能会对八路军总部发明袭击，他将这个情报告诉给了老顾(郑晓宁 饰)，希望他那通知八路军总部那里要增强预防。

“对伯妄想”失败后， 川岛正雄(赵恒煊 饰)嫌疑内部有特工，下令岩松四郎漆黑追查，岩松四郎关于浩明有私见，说他前后性格转变太大，体现对他有所嫌疑。此时河野报告说毒蝎送来情报，共军边区政府要召开反特除奸表扬大会，边区政府及八路军总部首长都有可能加入，川岛正雄下令接纳行动神秘破损聚会，谋害八路军首长，但不可留下任何后患，河野问是否要动用山上那支神秘步队，川岛正雄说还不是时间。

在战俘营，李汉雄训练日军挺进队士兵，而 张铁成(杨峰 饰)则当活靶陪日本士兵训练回到狱中，国民党战俘和共产党战俘由于关于日本兵的态度起了冲突，而张铁成化解了这场；，他申饬战俘在今生死关头，要捐弃前嫌，团结一心。

在某小镇，边区反特事情聚会就要最先。总部特务连长崔宝成和赵尚武一同安排守卫事情，但一番盘问下来却出奇的清静，两人都以为不正常。而在镇里的一个杂货铺里，掌柜特务吴世贵接到毒蝎密令，漆黑安排在聚会上刺杀八路军向导人的行动，他找来枪法很准的黑虎和山本太郎，制订了万无一失的三套计划。在实验历程中黑虎和山本太郎的偷袭妄想都被八路军识破，两人被打死。逼不得已吴世贵启动第三套计划，使用隐藏在八路军步队中的神秘特务老田，老田在聚会当天将放有炸弹的暖瓶放在主席台下面，另一方面崔宝成和赵尚武发明差池劲率领战友赶到剃刀铺，却晚了一步，吴世贵已被杀死灭口，在密室里他们找到了暖瓶壳和少许弹药，武云龙突然记起当天买暖瓶的事，几小我私家赶忙向聚会现场跑去。武云龙找到装有炸药的暖瓶，急遽取走，在外面引爆，仇人的阴谋再次被挫败。

赵尚武的精彩体现获得首长的肯定并妄想委以重任。而另一方面川岛正雄得知毒蝎取得了更多的信任，并对他寄予厚望。