贾海天(杨威 饰)向 川岛正雄(赵恒煊 饰)报告说阎锡山已派密使梁少武来长治与川岛正雄将军密谈，自己先去和梁少武联系。 于浩明(海顿 饰)使用赵喜贵作为掩护跟踪贾海天，却发明他和梁少武正在密谈。于浩明并没有打草惊蛇，而是向老顾(郑晓宁 饰)汇报这一神秘情形。老顾以为阎锡山会投靠日自己，他希望于浩明能够挫败仇人的阴谋。于浩明决议生擒梁少武，将阎锡山的阴谋宣布于众的主意。在贾海天的按下川岛正雄与梁少武碰面，经由一番攀谈，梁少武允许回去劝说阎锡山，起劲促成双方相助。川岛正雄要求贾海天神秘送梁少武脱离长治

在战俘营里，挺进队使用战俘作为活靶子训练队员，他们残忍的把交锋输掉的战俘就地杀死，轮到 张铁成(杨峰 饰)上场，张铁成一脱手就容易的打伤了两名挺进队队员，把在场寓目益子野武惹怒了，益子野武拨刀想杀张铁成，却被大川秀一阻止，大川秀一扬言要用武士道击败中国的武术，而益子野武则要和张铁成决战。

大川秀一看中李汉雄一身好本事，又是八路军，便要求他资助日军训练士兵。没想到李汉雄允许大川秀一的要求，这一行为引起张铁成等战俘们的误会，但李汉雄则说这内里有更大的阴谋，自己要在世出去把情报送出去，张铁成听后会意，体现愿意相助。

于浩明探得梁少武脱离长治的蹊径，游击队员中途设下匿伏，将梁少武俘获，并搜出他身上的信件。阎锡山投降阴谋被揭破，日军的“对伯妄想”宣告休业。川岛正雄震怒，刻意加速C妄想的实验。