日军也知道了一位代号叫枪械师将回国接替王教授研究武器的事情，命吉川(赵君 饰)到上海截杀枪械师。　　张大宝(孙松 饰)被刘部长任命为第二向导人，一理吕万才(吕良伟 饰)泛起意外他将由接任吕万才的事情将枪械师带回来。　　晋绥军和上海帮会有来往，吕万才和刘部长提议袭击晋绥军的商贸队，然后再冒充晋绥军进入上海。　　吕万才带着特遣队抢了晋绥军，不如各人都蒙着面没有袒露自己的身份。　　吕万才他们抢了两车货，车上都是石头，他们不熟悉。不过他们抓了个师爷告诉他们这是钨砂到了上海就值钱了，吕万才也知道钨砂的作用。　　吕万才带着特遣队以及葛师爷一起去上海，这笔生意是晋绥军和上海帮会老大杰森(谢君豪 饰)的生意，葛师爷是中心人没步伐不带他。　　吕万才只管做了充分的准备但他没想到接枪械师的使命照旧凌驾了他的想象。就在吕万才他们赶赴上海的途中，日本驻上海特务机关在一次意外的行动中抓到了中共江北特派员老肖。　　和老肖一起被抓的尚有个孩子，鬼子用孩子威胁老肖说出枪械师的名字和着落。老肖亲看孩子死在他的眼前。老肖恐惧了，说出枪械师后天会乘坐圣达西号邮轮抵达上海，和枪械师讨论的人叫龙五湖。　　吕万才他们到了上海，杰森的管家老何来接的他们。　　老肖带着日自己监视着龙五湖的行动。　　吕万才问老何什么时间生意，老何说第二天上午，吕万才要住在货仓看着货。老何走后吕万才打电话联系了龙五湖，两人约定下昼五点在云海茶社晤面。　　杰森在暗处视察着吕万才他们，看到吕万才的布防以为他不简朴。杰森为了试验下吕万才他们的手段，把货到的新闻透露给了日自己。　　吕万才告诉张大宝在火车上做了一个梦，梦里被日自己困绕人那栋修建物就是现在他们呆的地方。吕万才让大宝小心自己出去和龙五湖晤面。　　龙五湖在茶社发明了有日自己的跟踪，知道情形不妙和日自己动了手。吕万才不可袒露自己的身份看着龙五湖被日自己打死。　　看着龙五湖的牺牲吕万才心如刀割，两小我私家是好朋侪，一起参军。　　吕万才回去后告诉众人龙五湖牺牲的新闻并告诉各人组织上会派人再与他们联系，第二天的申报上会有下次联系的时间和所在。