吉川(赵君 饰)向田中(张山 饰)汇报说吕万才(吕良伟 饰)把枪械师藏在天蟾大舞台的地下室，吕万才和杰森(谢君豪 饰)听说龅牙洪在门口生事后赶了已往，吕万才向龅牙洪陪罪，杰森让龅牙洪进去。龅牙洪进门后提及地下室有神秘，吉川居心安排他这样说的，石井提议让吕万才带各人去看一下。吕万才再三诠释，但吉川照旧要求去地下室，田中也站出来让吕万才领路。　　吕万才被逼之下带众人来到地下室，龅牙洪看出那是炼鸦片的生意，吉川没能如愿，陆崖早已转移，吕万才的；崭丈ǔ，但黄青元的到来让他再次陷入危险之中。大宝感受吕万才的做法有些冒险，吕万才清晰是葛师爷出卖了他们，他知道葛师爷在门口曾偷听，葛师爷听完劝说后愿意资助；魄嘣俗阶「鹗σ，他给他一次戴罪立功的时机。　　喝多的柔曼(梁爱琪 饰)小姐来到天蟾大舞台的地下室后看到陆崖等人在私造枪支，她以为造枪是要搪塞龅牙洪，她还想要两百大洋的封口费。吕万才让大宝带柔曼回家，并认真解决问题，大宝只以将她关起来，但照旧没能关住。吕万才见到柔曼后让大宝做出行动，吕万才听说葛师爷失踪后有些担心。　　吕万才派人四处寻找葛师爷，大宝以为他是自己逃走的。杰森得知黄青元来到上海，石井找吕万才探讨药品和军器生意，他想要的是煤炭，石井听说过他的事情。石井安排美枝子送吕万才回去，监视他的人被萧十一发明，萧十一忠言了他们，黄青元等人不敢下手。　　黄青元见到杰森后提及他报复的想法，杰森让他暂时不要动吕万才，等生意完了可以让他下手。吉川发明吕万才和秋张(柴鸥 饰)之间的关系纷歧般，他嫌疑吕万才是来抢枪械师的八路，吉川不想容易行动，他想让杰森和吕万才之间爆发矛盾。杰森看到那张照片后看出秋张和吕万才的关系非同寻常，他心中的怒火难以压制。秋张回家后见到杰森手上的照片。