众所周知莫燕萍(袁泉 饰)成了沈西林(黄渤 饰)的女朋侪，舞女月凤讥笑莫燕萍当了阔太太还在喜乐门事情，玉茹(郑清文 饰)忠言她冒犯莫燕萍没关系，冒犯沈西林有她受的
。沈西林在喜乐门宴请国民党采购局的朋侪，莫燕萍偷听三人谈话，得知有一批军器要运到南京
。沈西林和莫燕萍回到公寓，莫燕萍将窃取来的信息用密写笔偷偷纪录下来
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韩子生(孙坚 饰)神往常一样爬上电线杆磨练电话线，真实目的是和莫燕萍用公用线路借机通讯
。韩子生看到莫燕萍在二楼窗台放上一盆雏菊，批注室内清静后，上楼去找莫燕萍守信
。沈西林在车里冷眼看着一切，他所建设的特殊情报系统成形了
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武田弘一(尹铸胜 饰)约请全天津的商人来自己府邸做客，趁机忠言沈西林，若是以后有运送军器的新闻一定要第一时间汇报给自己
。武田弘一对沈西林和莫燕萍的关系很感兴趣，沈西林体现即将迎娶莫燕萍为妻
。韩子生一直无法遗忘莫燕萍，经常偷偷的在华尊公寓门前瞻仰心上人
。韩子生听老谭(倪大红 饰)嘶哑的嗓子心理很不惬意，为他拿来了新的茶叶
。老谭收下子生的心意，但照旧选择喝自己的茶叶体现这个治嗓子
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韩子生向老谭批注自己依然放不下对莫燕萍的情绪，老谭拉起他去妓院，说道让他做一回真男子
。老谭随着女人回房间，韩子生一把推开陪自己的女人，慌不择路的逃出了妓院，一屁股做到门口期待老谭
。老谭告诉他今天带他来，就是为了让他知道人不止一面，妓院里也有自己人保存
。韩子生询问妓院里谁是自己人，老谭避而不答，反问兰英(潘之琳 饰)过得怎么样
。韩子生回抵家，兰英早已帮他铺好了床，两人的相处依旧很尴尬
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莫燕萍将从沈西林处获得的情报，通过韩子生源源一直传送到老周手里
。老谭随着韩子生拿到他送出的情报，却不知这些情报都经由了地下党组织的甄别
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韩子生睡到夜里，突然发明兰英拿着一个肩负回来，子生对兰英三更出去很是不解，兰英搪塞道去串亲戚了
。韩子生无意间看到兰英的衣服上有血的痕迹，他最先嫌疑兰英的身份
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