沈西林(黄渤 饰)遭到恒通脚行的姚五威胁，沈西林不屑这帮小混混，双方一言不对动起手来。沈西林制服了姚五，忠言他们少跟自己来这套，并要他们回去告诉巴爷，没有这么做生意的。建中担心那些人再来找沈西林贫困，想为他增派人手
；，遭到沈西林拒绝。

韩子生(孙坚 饰)下班后才想起和孙文娟的约会急遽赶去，可是孙文娟已经离去，子生询问效劳生后得知她等了自己一下昼，感应很是愧疚。孙文博告诉妹妹，今晚有行动。孙文娟等人正在街上张贴口号，被日本兵发明后追逐。孙文娟来找子生算账，子生劝她别再出去贴那些工具，真的很危险。

影子和老谭(倪大红 饰)晤面，告诉他上级希望得知共产党是怎样获得情报的，并要求老谭拓展情报泉源。影子劝老谭不要依赖共产党，老谭以为现在中国人应该一条心搪塞日自己。老谭要影子为自己查艾洛德和沈西林，影子也感受沈西林差池劲，身份很可疑。

巴爷得知沈西林基础不把自己放在眼里后震怒，派人去围堵东华洋行的货常沈西林决议前往，然后要建中拿着自己手刺去找洪帮的武爷，然后单独进了货常沈西林与巴爷起了冲突，巴爷正要砍了沈西林，武爷实时赶来阻拦。双方僵持不下，这时天津四大脚行的把头带了大批人马前来支援沈西林，巴爷只好认栽。沈西林见脚行的把头都在，正式通知众人天津商会决议建设货运商会，以后各人互惠互利，并提出由武爷出面，建设专门解决纠纷的帮会，众人拍手赞美。

莫燕萍(袁泉 饰)发明沈西林最近总是心事重重，很是疲劳的样子。武田弘一(尹铸胜 饰)听说了沈西林和恒通脚行的纠纷，以为沈西林的安危与日本的利益息息相关，提出要
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影子视察后发明，爱德华和沈西林晤面的咖啡馆是英国情报处的联络点，影子最近升了官，正是意气风发，妄想针对沈西林有所行动。老谭劝他行动越大袒露越多，影子不以为然。影子买通姚五刺杀沈西林，越日沈西林被人绑架。