东京御前聚会上，内阁照旧不同甚大，天皇终于作出决断：制订《调解日华新关系的目的》，以政治诱降为主，军事攻击为辅，尽快竣事中国是变。东条英机(三浦研一 饰)老羞成怒。

汪精卫试图劝蒋赞成与日谋和， 蒋介石(马晓伟 饰)咆哮若有人投身卖国，人人得而诛之!汪精卫一脸惶然。1938年12月18日，正值长沙守卫战开战前夕，汪精卫匹俦急遽逃往河内，最先了他们的卖国生涯。蒋介石果真怒斥汪精卫汉奸行径，并授意对他举行刺杀，但行动失败。

在敌特组织的操作下，关于重庆政府准备投降的蜚语四散开来。长沙城内的民众和士兵人心惶遽。 薛岳(张丰毅 饰)联络本战区的高级将领发联名通电，果真训斥汪精卫的叛国行径以振士气。

延安指示驻湘通讯处充分验展群众优势，协助国军恪守长沙。在通讯处的组织下，抗日宣传推向了热潮，投军的年轻人排生长龙。妇女周咏莲由于西席身份，其子马维原(王文杰 饰)靠着一身过硬的功夫乐成投军。

此时， 彭中华(佟瑞欣 饰)等人正在乡下发动群众，回声热烈。农民牺牲一季的收获破路为田，犁田灌水，周遭几百里成为了一片沼泽