赵大旗(吴樾 饰)和李勇(张凯 饰)率侦探连战士和日军睁开肉搏战，李勇以一当十勇猛杀敌，被日军围攻，他失足坠落马下，被日军刺成重伤，李勇看到日本大步队前来支援，就掩护赵大旗他们进八里庄。黑岩义熊手起刀落把李勇刺死，日军对赵大旗等人穷追不舍，在村口遭遇匿伏，日军死伤殆尽，日军大步队前来支援，突入新四军的地雷阵，物资车被炸得七零八落，日军落荒而逃，黑岩义熊见状，也顾不上拔下李勇身上的剑就逃之夭夭了。赵大旗和大毛(尤宪超 饰)随后赶来，看到李勇已经牺牲了，赵大旗连忙决议重修侦探连。黑岩义熊带着副官找到被炸的物资车，他气得大叫小叫。战斗竣事，孟团长召开紧迫聚会，总结这次战斗的教训，赵大旗以为失利的缘故原由是马刀太短太薄，基础没法和日军的刺刀相提并论，孟团长想让赵大旗带着战士们打造一批马刀，还让赵大旗组建侦探连，赵大旗选中了石二锁(周帅 饰)。赵大旗连夜来找石二锁，让他带着兄弟们加入新四军，石二锁权衡再三，让兄弟们随着赵大旗打鬼子，他不想受步队的约束，赵大旗决议在他这里建一个联络站。赵大旗和大毛垒炉灶准备打造马刀。顾晓轩(臧志中 饰)带着黎珊珊来苏州度蜜月，平川俊六热情接待他们的到来，口口声声要周全占领中国，黎珊珊听不惯他的言论，顾晓轩担心她生气，悄悄握住她的手。与此同时，李显带孙佳慧(余心恬 饰)假扮伉俪也来到这家旅馆，看到平川俊六正和顾晓轩匹俦相谈甚欢，李显让孙佳慧到路口等他，孙佳慧担心被黎珊珊认出来，急急遽脱离旅馆，不小心把胸针掉在地上，黎珊珊去卫生间，正好捡到谁人胸针。孙佳慧在路口等李显，李显谋害行动失败来找孙佳慧，捏词她知道的神秘太多，要杀她灭口，孙佳慧重复批注她不是党国的人，李显让孙佳慧坐车返回韩子峰(谭凯 饰)的步队，他由于失血过多就地气绝身亡。孙佳慧看到平川俊六带人出来抓刺客，她自动给平川俊六指路，趁其不备把他就地击毙，顾晓轩想在平川俊六眼前体现自己，掉臂黎珊珊的阻拦出来资助，没想到平川俊六已经被杀死，他看到孙佳慧的背影，用枪逼她站住，孙佳慧转过身来，顾晓轩惊得目瞪口呆，没想到孙佳慧不但没死，还杀死平川俊六，黎珊珊随后跟来，看到顾晓轩和孙佳慧相互拔枪相向，她赶忙已往阻止，孙佳慧趁机脱离。赵大旗没日没夜打铁做马刀，得知新兵和老兵爆发开了强烈的争执，他赶忙已往调解，得知石二锁手下的兄弟们由于饥饿偷了玉米，被老兵狠狠教训了一顿，赵大旗让大毛去找孟团长认错，自愿罚三个月的津贴，赵大旗对新兵们晓之以理动之以情，给他们讲步队的纪律，还让老兵多容纳新来的战士，赵大旗代表新兵向老兵认错，双方冰释前嫌。经由赵大旗不懈起劲，终于打造出上好的马刀，大毛激动地喜极而泣。马团长送给赵大旗一本“共产党宣言”，愿意当他的入党先容人，赵大旗激动万分，立誓以现实验动向他提交一份入党申请。自从这次谋害使命以后，孙佳慧越来越以为国民党的漆黑，她想和丈夫离别，想脱离国军。