Red Sky at Morning 早霞红满天　　一个夜晚跑步的女孩在海边望见了一艘古老的船转瞬即逝，回抵家里她就在淋浴的时间被杀
。　　Dean发明Sam杀死了十字路口恶魔之后很生气
。不过生意依然有用，并且他们都不知道真正掌控生意的是何方神圣
。　　兄弟俩向死去女孩的婶婶Case女士视察，发明女孩的死因是淹死
。并且这个海湾每37年，就有报道称有人见到一艘会消逝的古老大帆船
。同时会泛起一系列的无水情形下淹死的事务
。　　接下来，另一对望见这艘船的兄弟也相继被杀
。Sam和Dean看到了那只水鬼，但却救不了人
。　　Sam和Dean在视察中重遇Bela，少不了一番唇枪舌剑
。突然间Bela体现愿意同他们相助，一起偷出留住幽灵的死去的水手的声誉之手
。原来这个幽灵是一个有叛国罪的水手，他先在鬼船上被折磨了许多年后，最后被吊死，死时只有37岁
。以后每过37年，他的幽灵就会泛起
。　　他们在Case女士的资助下（Sam出卖色相）进入了珍藏声誉之手的博物馆，Dean和Bela巧妙地乐成偷走了声誉之手（Dean也出卖了色相）
。原来Bela是使用兄弟俩，她偷换之后把声誉之手卖掉，可就在她兴奋的数钱的时间，却见到了鬼船
。后悔不已的Bela只好向Sam和Dean求救，原来这个的水手幽灵是被身为船长的亲兄弟吊死的，他的幽灵泛起专杀一经害死自己亲人的人，但Bela不肯说出自己的已往
。恼怒的Sam和Dean虽然想看到Bela罪有应得，但照旧想出了救她的步伐
。当水手的幽灵来杀Bela时，Sam召唤来了他兄弟的幽灵，这对鬼兄弟同归于尽，Bela解围了
。　　Dean告诉Sam自己很明确Sam为什么杀死十字路口恶魔，换成自己也会那样做
。Dean很歉仄让Sam去遭受这一切，但他相信就算没有他Sam也能顽强地活下去的
。但Sam完全不可接受Dean的这种想法，他不需要Dean去担心他，Dean要担心的是只剩一年命的自己
。