勾践(谢天华 饰)夫人想用性命忠言臣民，越王宫已成为妖魔之地，但勾践却反而使用她的死，给臣民们洗脑，把自己逼死夫人的罪责开脱成夫人为国效力得道升天，同时通过这些怪力乱神的说法，诱骗越国黎民团结到自己身边来。灵姑浮四处派遣人手，无论是山里的郑寅，照旧国都里的范蠡(朱孝天 饰)文种，都在其监视之下。勾践笼络吴国留下来的驻军甲儿等，让出自己的行宫给他们栖身，甲儿等坦然受之，但也遵照展如的要求，没有松开对越国军备的查探和监视。郑寅兴冲冲的出山为大王效命，甚至来缺乏向小越女离别。范蠡慨叹地见告，此行练兵估摸需要十年光景。郑寅没推测要跟小越女划分那么久，可是同在山中脱离两处，再难相见。郑旦(张立昕 饰)回到山里，与小越女为伴，恰恰与弟弟错开，没有见到面。展如回到海内掌管军务，遵照伍子胥留下的指导目的，全心辅助夫差(郑嘉颖 饰)。而夫差也勤于军务，亲问政事，日夜操劳，不敢松懈，往往好几天才华回姑苏台见西施(颖儿 饰)一面。勾践夫人死后，明月对越国再无悬念，投奔展如，允许嫁给他，但提出两个要求，一要住在山野清净之所，二不肯生育子女。展如受到陛下影响，要珍惜眼前人，虽然对第二点有些难以接受，但情之所钟，照旧允许了。伯嚭闻知夫人死讯，十分感伤，又叹建起姑苏高台，反而徒增陛下往返辛勤，得不偿失。绿姑相伴慰解，取笑他总是在后悔自己做过的事。以后十年，勾践休养生息，漆黑练兵，完成十年生聚十年修养的战略目的；夫差勤政不辍，兼顾军务，为国是妄想忙碌，很是辛勤。越国正值军备有成之际，突发特大洪水，黎民流离失所，饥民遍野。勾践却以为这是个天赐良机，派文种前往吴国借粮。范蠡自命善窥人心，可是即便他触及自己最阴晦的底线，也已看不透他所辅助的大王的狠毒心态。夫差与西施约定，待一切平定之后禅位给太子，去寻找郑旦，一起归隐山林。文种来吴国求借粮食，声泪俱下，其情惨悯。展如提出已查知越国私自训练军队，文种不敢否定，只是推说已经驱逐军队，现在举国都在全力抗洪救灾。吴国大臣纷纷体现不可资助云云狼子野心的越国，夫差却照旧心软，体现可以开仓赈灾，但要越国证实自己确实没有军备实力。伯嚭献计让两国武士交锋，文种明知此举即是让本国武士白白送死，但也只得允许。伯嚭虽出言相助，但对借粮之事，心里总觉担心。文种拍心口允许明年肯订婚自送还粮食，伯嚭体现越国之中，只信任文种一人。越国的军队虽然没有驱逐，郑寅还练成了蛟龙穿洞的致命击杀武艺。龙武士提醒他，军中受到密探监视，要提防有人在大王眼前说坏话。而派出密探的灵姑浮为除掉郑寅，漆黑定下了毒计。