范蠡(朱孝天 饰)送三儿回国投靠亲戚
，见到吴国黎民们逃荒流离失所的惨况
，十分忸怩
。天香苑（小后宫）的老姆妈不肯逃难
，她发明了范蠡
，把他当成了特工向王宫报告
。范蠡发明有人跟踪
，爽性到姑苏台山下的树林里等着
。夫差(郑嘉颖 饰)为自己一次次错失诛杀勾践(谢天华 饰)的时机
，导致今日的恶果而深深自责
。西施(颖儿 饰)体现要与他同生共死
，夫差却希望她活下去
，替自己看到惩恶扬善
，天理昭显之时
。闻报有特工在山下树林
，两人都知是范蠡泛起
，西施决议要去与之晤面
。久别重逢
，范蠡向西施悔悟
，问有什么可以为她做的
，西施只求他替吴国脱手除掉勾践
。目今形势
，要阻止吴越之间开战
，除此之外别无他法
。范蠡还在为“万劫不复”纠结
，西施指责他间接地置万民于水火
，还妄想不支付价钱而去奢求修得什么正果
。范蠡羞愧而去
。勾践向导人马到界线周围设伏
，欲擒住夫差
，用最小价钱灭掉吴国
，生涯实力以免给其他大国可乘之机
。为此他请来其师父黑衣人相助
，黑衣人却说
，他死后的人要杀他
。勾践大惊
，连呼师父救我
。勾践的妄想是绑架明月
，留下活口报讯
，展如肯定率先来救
，夫差随后支援
，越国伏兵便可守株待兔
，将吴国君臣擒杀
。果真
，展如只带了几个亲兵便来送死
，酣战中被灵姑浮冷箭射杀
。明月则被自己亲兄长逼着上了吊
。范蠡下手行刺
，却被一旁守候多时的师叔黑衣人打下了山崖
。勾践怕夫差的大队人马来到报复
，慌忙溜走
，拜请师父资助脱手谋害夫差
。夫差赶到
，为展如匹俦收敛遗体
，伤心之际
，黑衣人趁机偷袭
，不料范蠡冒出来替夫差挡了一掌
，随即抱住师叔以同归于尽之势一同堕下崖去
。夫差救回范蠡
，郑重地将西施托付于他
。范蠡见夫差被自己算计至此仍然毫无怨恨
，应承下来
。夫差见告西施范蠡伤势无虞
，劝她前往探望
。西施虽谢谢范蠡的倒戈相助
，然而刺杀勾践失败
，吴越之战再无转圜余地
，她并不想再见此人
，只淡淡的说他也算为自己赎罪了
。夫差一再体现范蠡是个可以信任的人
，仍然坚持让西施去见
。西施察觉良人神色有异
，隐约以为担心
，而此时范蠡已悄没声息的离去了
。夫差知道范蠡为自己留下更多与西施相伴的时光
，更赞叹他是个有心人
。