三年后的一天夫差带人狩猎,他的属下劝他早日攻打越国,夫差训练了新的军队。攻打越国指日可待。西施(邬靖靖 饰)和范蠡(陈浩民 饰)的情绪越来越好,就在两小我私家准备谈婚论嫁之时,士兵来报吴军犯界请他赶忙回去,范蠡急遽离去,向西施允许一定会回来找她。伍子胥(李国华 饰)明确了夫差的意思,在他攻打越军时在后方困绕了越军,越军大惊急遽逃跑,越军大北。勾践和范蠡带着被困绕的三千战士困于林中,西施跑到军中找范蠡,范蠡让西施带着勾践脱离,可是勾践不肯,宁愿赴死。范蠡让西施脱离,可是她不肯,范蠡将西施困住让阿牛(刘屹宸 饰)带她脱离。夫差见到伍子胥很是兴奋,以为他用兵如神,他告诉伍子胥自己不妄想杀了勾践想要勾践到吴国为奴,并派人将自己的意思告诉勾践。范蠡顾全阵势劝勾践去吴国为奴,这样可以免去三千战士的死还可以顾全越国的子民安危,夫差终于被他说动了,允许去吴为奴三年,范蠡也愿意追随勾践去吴国为奴,勾践很后悔自己当初没有听范蠡的忠言。阿牛向导西施回去时遭到吴军的阻挡,阿牛带着西施逃跑了。阿牛把西施送回来之后又回了国都,让郑旦(赵志瑶 饰)等自己回来,郑旦把自己的发簪赠与阿牛,嘱咐他一定要回来和她相聚。太宰在越国纳贡的礼物里选了几件要送给吴王的爱妃卫姬(万妮恩 饰),越国的相国告诉他自己海内的女子要比吴国的漂亮多了。相国跟范蠡两小我私家商议要用尤物计,相国想要用郑旦,范蠡差别意可是相国心意已决。相国让人杀了阿牛,然后派人带来了郑旦,告诉郑旦阿牛被吴军杀戮了,郑旦听了悲哀欲绝,相国告诉郑旦若是她想要报复就送她去吴国,赢得吴王的痛爱,让越王平安归来,然后击败吴国,郑旦报复心切就允许了相国去吴国。吴国的太宰看到了郑旦,摇了摇头,说她不如卫姬。相国告诉勾践,只有西施才华胜任,可是范蠡怎么肯让西施去呢?但他想做最后一搏,让相国请范蠡将军相见。