夫差将一众越女带回吴国后宫，并交由吴国王后安排。夫差命勾践匹俦去喂马洗槽，还让他们住在马厩之中。王后安排西施(邬靖靖 饰)与郑旦(赵志瑶 饰)向夫差献舞，西施捏词谢绝。当西施看到勾践与范蠡(陈浩民 饰)忍辱劳作后，她允许献舞。西施献舞时，欲行刺夫差被郑旦与范蠡阻拦。夫差虽然有所察觉，但没有扑面揭穿，还嘱咐伯嚭(李志新 饰)和王后不要将此事告诉伍子胥(李国华 饰)。