夫差听从郑旦(赵志瑶 饰)的建议，将雅鱼留在吴国，并允许郑旦与西施(邬靖靖 饰)，谁下诞下子嗣就立谁为后。勾践归越后励精图治，使越国国力增强。吴国受灾，向越国借种粮，勾践将熟种给了吴国。勾践兴兵攻吴，夫差受到伏击，溃不可军。夫差自杀，临死前他将西施托付给范蠡(陈浩民 饰)。西施有身，郑旦欲侵占西施却被卫姬(万妮恩 饰)杀死。西施在夫差战败的地方自杀，范蠡自此失踪……