铎苏风一击到手，连忙退却，尉迟恭(苏茂 饰)荟萃新兵整理战常面临血肉模糊的遗体，木兰第一次真切的感受到了战争的残忍以及英雄的寄义
。

多伦听闻老可汗病倒，十分忸怩
。

老可汗问多伦为何拒绝带兵，多伦坦承，自己爱上了一名魏国女子，若是柔然与魏国开战，自己与 花木兰(侯梦瑶 饰)可能永不可相见
。

老可汗让多伦去五凤谷将花木兰带回柔然
。他相信，只要解决了此事，多伦就可以毫无悬念的带兵出征
。

木兰盼愿加入尉迟幢，尉迟恭却嫌弃木兰身段弱小，但木兰的勇气照旧说服了尉迟恭

多伦来到五凤谷，昔日繁华的五凤谷萧条冷清，木兰失踪，谁也不知道去了那里
。

多伦久去不回，在 金蚕子(吕良伟 饰)的起劲撺掇下，老可汗准备将兵权交给吴提(何建泽 饰)
。