金蚕子(吕良伟 饰)一气呵成，奏报可汗一举剥夺多伦的继续权，由吴提(何建泽 饰)荣登大宝。

老可汗断然拒绝，但依然赐赉金蚕子随身宝刀，金蚕子借机在朝中大宗任用知己。

金蚕子对女儿坦言，准备将吴提扶上汗位，让 赫红(朱子岩 饰)嫁给吴提，而自己，则继续掌控柔然的军政大权。

赫红拒绝接受父亲的安排。

铎苏风被发配到西域领土养马，也术自动投靠了金蚕子。

多伦预感战火将会烧抵家门口，虽然在家失业，仍然饲养死士，起劲备战。而这一切，都被奉金蚕子之命监视多伦的也术逐一纪录在案。

金蚕子与吴提率领柔然雄师再次出征。

拓跋焘(郭军 饰)来到盛乐，夸奖 谢弃尘(艾东 饰)和全体将士。

拓跋焘的御前侍卫唐虎来到医馆，向小三子膜拜叩头，口称殿下。其弟唐龙谋害巡防队成员，越过城墙，来到柔然军营。

金蚕子与吴提正向导大批军队向盛乐奔袭而来。