铎苏风逃回柔然军营，荟萃三军，下令通常见到与木兰身型相仿的魏国士兵，有箭不射，有刀不砍
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军营里爆发的这一切，副将大那都逐一密告给了千里之外的 金蚕子(吕良伟 饰)
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木兰与小三子叙旧，相互亮明身份，小三子允许为木兰保密
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柔然王宫，金蚕子向老可汗报告，多伦在前线荒淫无道，毫无建树
。老可汗限期多伦，战事必需尽快取得希望
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多伦无奈领命
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吴提(何建泽 饰)对 赫红(朱子岩 饰)十分倾心，赫红却丝绝不给吴提时机，吴提对多伦更添嫉恨
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军营中，木兰以自己的友善和人格，与鼎力大举王、书生、小布头等人结为朋侪，幢主尉迟恭(苏茂 饰)对木兰也终于另眼相看
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这天，尉迟幢的老兵新兵争相裸露上身，比拼伤口，角逐英勇，最后轮到了木兰
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柱子(彭博 饰)焦虑万分，所有人的眼光都投射在木兰身上，众人期待她脱去上衣
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